郵儲銀行莆田市分行組織開展理財經(jīng)理個金業(yè)務基礎(chǔ)知識培訓

為進一步提升郵儲銀行莆田市分行理財經(jīng)理個金業(yè)務基礎(chǔ)知識及合規(guī)銷售，促進個金重點業(yè)務發(fā)展，近日，郵儲銀行莆田市分行組織開展2023年6月理財經(jīng)理個金業(yè)務基礎(chǔ)知識培訓。

本次培訓主要分成兩個模塊，第一個模塊是理財經(jīng)理績效管理辦法培訓，業(yè)務管理員從績效結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)使用、積分構(gòu)成等模塊進行詳細講解，讓理財經(jīng)理以績效為導向，做好日常重點業(yè)務的發(fā)展。第二個模塊是個金重點業(yè)務培訓，針對VIP客戶重點產(chǎn)品配置、基金有效銷量口徑調(diào)整、雙錄規(guī)范及大理財業(yè)務消費者保護、反洗錢、合規(guī)等模塊進行培訓。通過本次培訓，讓理財經(jīng)理對各項政策更清晰，對合規(guī)銷售更重視。

下階段，郵儲銀行莆田市分行將針對理財經(jīng)理團隊開展色彩搭配、品酒、表格處理等多樣主題培訓，全面提升理財經(jīng)理綜合能力。（鄒小妹）