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成立40余年鮮有虧損

作為昔日的明星基金,索羅斯管理的基金近年來一直在LCH Investments對沖基金年度收益榜單名列前茅。截至2016年12月31日,該基金自1973年成立以來的凈收益累計達到418億美元,僅次橋水基金。而在2013年和2014年,該公司還曾超過橋水基金躍居榜首,凈收益分別達到了55億美元和23億美元。

據(jù)《金融時報》報道,2013年索羅斯旗下的量子捐贈基金獲得了55億美元的凈收益,是自2009年以來表現(xiàn)最好的一年。2015年,該基金成立以來的凈收益達到了巔峰428億美元,當年也獲得了9億美元凈收益。

再把時間線往前推移,索羅斯在對沖基金馳騁多年創(chuàng)下的業(yè)績就更加令人驚嘆。最輝煌的是在1985年,他抓住了“廣場協(xié)議”后日元升值的契機,押注德國馬克與日元,當年創(chuàng)下121.2%的收益;1992年旗下量子基金再度出手,做空英鎊一次性獲利超過10億美元,當年也獲利超過60%。

復旦大學郭飛舟博士論文《喬治·索羅斯金融投資思想研究》顯示,自量子基金1973年成立至2002年,僅在1981年和2000年出現(xiàn)虧損,虧損幅度分別為-22.9%與-15.5%。

2016年誤判行情押錯寶?

在全球資本市場低迷的大背景下,去年索羅斯基金也以虧損10億美元收尾。人們的第一反應不外乎相當驚訝:那個幾十年來鮮有失手的索羅斯,他2016年到底經(jīng)歷了什么?

《華爾街時報》2016年6月曾報道,近年索羅斯已經(jīng)鮮少過問公司的具體交易,但從2016初開始,他待在辦公室指導交易的時間卻越來越多,并且與公司高層的聯(lián)系也愈發(fā)頻繁。知情人士透露,索羅斯還指導了一系列做空相關(guān)的交易。

理財不二牛查閱索羅斯基金管理公司提交至美國證監(jiān)會的季報文件后發(fā)現(xiàn),2016年一季度索羅斯的主要策略是大力布局黃金,并且做空美股。他看中了全球最大金礦公司——巴里克黃金,不僅購入了這家公司價值2.64億美元的股票,在一季度末,巴里克黃金成為其持倉最多的美股,占比達到1.7%,索羅斯基金也成為該公司第八大機構(gòu)持有人。

此外,索羅斯還加倉了約1.23億美元的SPDR黃金ETF看漲期權(quán)。也正如索羅斯預料,一季度巴里克黃金上漲高達75%,SPDR黃金ETF上漲近15%。在押注黃金上漲的同時,索羅斯還大舉投資美股看跌期權(quán)。一季度末,索羅斯持有210億份SPDR標普500ETF看跌期權(quán),相比之前的倉位幾乎翻了一倍。

二季度索羅斯基本延續(xù)了一季度的策略,繼續(xù)加倉巴里克黃金股票至285萬股,二季度末持倉市值超過5千萬美元。而到了三季度,索羅斯的持倉又發(fā)生了相當大的變動——清倉了先前大舉持有的SPDR黃金ETF看漲期權(quán),巴里克黃金也進行了大幅減倉;對新興市場、科技類股票加大投資。

2016年,真正讓索羅斯大賺一筆的,是英國“脫歐”公投期間的一次下注。彼時有德國媒體公開報道稱,索羅斯在“脫歐”公投期間投入1億歐元做空700萬股德意志銀行流通股。多位業(yè)內(nèi)人士在接受采訪時也驚嘆,索羅斯做空德意志銀行“非常巧妙,甚至做空英鎊都沒有做空德銀賺錢,因為前者走勢還有反復”。一位基金經(jīng)理甚至據(jù)此表示,“索羅斯這筆投資應該賺了很多錢,按全年來看去年未必是虧損的”。

另外據(jù)網(wǎng)站dailycaller.com分析,2016年索羅斯在石油天然氣行業(yè)的投資賺得約4420萬美元。2016年索羅斯基金購入了68.5萬股石油鉆探公司Baker Hughes的股票,并且出售了先前投資的兩家石油企業(yè)Marathon Oil和Schlumberger的股票。

寫到這里,索羅斯基金2016年的投資看上去都是順風順水,不過其卻在2016年底栽了一個大跟頭,全年收益功虧一簣。

根據(jù)彭博報道,索羅斯曾預測如果特朗普當選,美股市場極有可能急轉(zhuǎn)直下。但事實卻是在連續(xù)上漲2個月后,特朗普贏得選舉的消息一出,美股繼續(xù)上行。有知情人士透露,此后美股的上漲致使索羅斯持有的一系列交易損失了近10億美元,索羅斯不得不對持倉進行調(diào)整,并且退出了部分做空操作。

除此之外,索羅斯公司內(nèi)部的管理也出現(xiàn)了問題。一位知情人士告訴理財不二牛,索羅斯目前“就是依賴外面找來的人,不過最近請來的這些年輕人正在‘ 打架 ’”。

“之前的首席投資官自己掌管著索羅斯基金旗下最多50億美元的資產(chǎn),剩下的錢就是打包出去讓別人管理。這個人前段時間辭職了,具體原因是什么還不知道,或許理念不合或許是其他,但我相信內(nèi)部管理出現(xiàn)問題也是他今年虧損的重要原因。”

就在近日,有公開消息稱,瑞銀資產(chǎn)管理部高級執(zhí)行官Dawn Fitzpatrick已經(jīng)接受了索羅斯家族基金的首席投資官(CIO)一職。前CIO Ted Burdick任職僅8個月,但卸任后仍將留在基金。

責任編輯:林晗枝

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