1月17日,中國郵政儲蓄銀行在中國債券信息網(wǎng)發(fā)布公告,于1月14日完成2022年第一期無固定期限資本債券發(fā)行,本期債券發(fā)行規(guī)模為300億元,發(fā)行票面利率為3.46%。
郵儲銀行本期無固定期限資本債券發(fā)行呈現(xiàn)以下特點(diǎn):
一是發(fā)行主體資質(zhì)好,獲普遍認(rèn)可。經(jīng)中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司綜合評定,郵儲銀行本期無固定期限資本債券發(fā)行主體評級及債項(xiàng)評級均為AAA。此前,惠譽(yù)、標(biāo)普及穆迪三大國際評級機(jī)構(gòu)分別給予郵儲銀行A+、A及A1評級,標(biāo)普全球全資子公司標(biāo)普信評給予郵儲銀行AAAspc評級。這充分體現(xiàn)了評級機(jī)構(gòu)對郵儲銀行經(jīng)營業(yè)績和主體資質(zhì)的高度認(rèn)可。
二是發(fā)行市場化程度高,投資者認(rèn)購踴躍。作為2022年首發(fā)登場的國股行永續(xù)債,本期債券發(fā)行受到了廣大投資者高度關(guān)注,最終超130家機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購,機(jī)構(gòu)類型涵蓋了政策性銀行、國有大型商業(yè)銀行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商行、保險(xiǎn)公司、證券公司、基金公司和境外機(jī)構(gòu)等,全場認(rèn)購倍數(shù)達(dá)3.22倍,創(chuàng)近期可比債券認(rèn)購倍數(shù)新高,充分體現(xiàn)了各類專業(yè)投資者對郵儲銀行投資價(jià)值的堅(jiān)定信心。
三是精準(zhǔn)把握發(fā)行窗口,定價(jià)遵循市場規(guī)律。本期債券實(shí)現(xiàn)發(fā)行利率3.46%,較當(dāng)日5年期國開債到期收益率利差67BPs,發(fā)行利率和利差均為無固定期限資本債券推出以來優(yōu)異水平。
本期債券發(fā)行完成后,郵儲銀行一級資本充足率提升約0.49個(gè)百分點(diǎn),將進(jìn)一步夯實(shí)郵儲銀行資本實(shí)力,增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和抵御風(fēng)險(xiǎn)能力。
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