中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月18日訊 廈門港務(wù)(000905.SZ)昨日晚間公告稱,公司擬向廈門國(guó)際港務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱:國(guó)際港務(wù))發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的廈門集裝箱碼頭集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱:集裝箱碼頭集團(tuán))控股權(quán),同時(shí)向不超過35名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金。公司股票將于2025年3月18日(星期二)開市起復(fù)牌。
廈門港務(wù)今日復(fù)牌一字漲停,截至發(fā)稿,報(bào)8.68元,漲幅10.01%。
公司昨晚披露《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》。本次交易由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。本次募集配套資金以本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的成功實(shí)施為前提條件,但最終募集配套資金成功與否或是否足額募集不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)行為的實(shí)施。
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)方面。上市公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向國(guó)際港務(wù)購(gòu)買其持有的集裝箱碼頭集團(tuán)70%股權(quán),具體股份和現(xiàn)金支付比例將在標(biāo)的資產(chǎn)最終交易作價(jià)確定后,由各方協(xié)商確定,并在重組報(bào)告書中予以披露。
本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股(A股),每股面值為1元,發(fā)行對(duì)象為國(guó)際港務(wù),發(fā)行對(duì)象將以其所持有的標(biāo)的公司相應(yīng)股權(quán)認(rèn)購(gòu)上市公司新增發(fā)行股份。
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的每股發(fā)行價(jià)格為6.69元/股,不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日或者120個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。
最終發(fā)行數(shù)量以經(jīng)上市公司股東大會(huì)審議通過、深交所審核通過并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)的數(shù)量為準(zhǔn)。
募集配套資金方面。上市公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金,本次募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%,且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%。
本次募集配套資金發(fā)行股份采取詢價(jià)發(fā)行的方式,發(fā)行價(jià)格不低于上市公司募集配套資金定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%,且不低于發(fā)行前上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)。最終發(fā)行價(jià)格將在本次交易經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后,按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求,由董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與本次發(fā)行的主承銷商根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果協(xié)商確定。
本次募集配套資金將用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、標(biāo)的公司相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充上市公司及標(biāo)的公司流動(dòng)資金、支付交易中介費(fèi)用以及支付交易稅費(fèi)等,其中用于補(bǔ)充上市公司及標(biāo)的公司流動(dòng)資金的比例不超過以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格的25%或募集配套資金總額的50%。本次募集配套資金的具體用途及對(duì)應(yīng)金額將在重組報(bào)告書中予以披露。
募集配套資金最終發(fā)行數(shù)量以經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出注冊(cè)決定的募集資金金額及發(fā)行股份數(shù)量為上限。最終發(fā)行數(shù)量將在本次交易經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后,按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求,由董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)和發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況,與本次發(fā)行的主承銷商協(xié)商確定。
本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。截至預(yù)案簽署日,標(biāo)的公司的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成,預(yù)估值及擬定價(jià)尚未確定。根據(jù)標(biāo)的公司未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)初步判斷,本次交易預(yù)計(jì)將達(dá)到《重組管理辦法》第十二條規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn),構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。
本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易中,發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的交易對(duì)方國(guó)際港務(wù)為上市公司的控股股東。因此,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次交易不構(gòu)成重組上市。本次交易前后,上市公司的控股股東均為國(guó)際港務(wù),實(shí)際控制人均為福建省國(guó)資委,本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更。此外,本次交易前36個(gè)月內(nèi),上市公司的控制權(quán)未發(fā)生變更。因此,本次交易不構(gòu)成《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市。
截至預(yù)案簽署日,標(biāo)的公司的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成,預(yù)估值及擬定價(jià)尚未確定。
2023年、2024年,集裝箱碼頭集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入分別為25.01億元、27.23億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為4.92億元、5.62億元。
責(zé)任編輯:唐秀敏
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