2021年中國家電出口規(guī)模和增速創(chuàng)近十年新高

2021年以來，主要經(jīng)濟(jì)體疫苗接種率持續(xù)提高，新冠肺炎疫情沖擊顯著減弱，全球范圍內(nèi)出現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、失業(yè)率下降的局面，居家經(jīng)濟(jì)和線上經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)作用依舊明顯，全球家電銷售市場明顯復(fù)蘇。據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)GfK統(tǒng)計(jì)，2021年1-11月，全球大白電（數(shù)據(jù)含空調(diào)，下同）零售額保持了穩(wěn)健的增長，較去年同期增長14.8%，小家電產(chǎn)品較去年同期增長11.1%。但是，歐美等國家通脹加快上升，物流和原材料成本居高不下，同時(shí)受疫情反復(fù)和部分需求提前釋放的影響，加之2020年下半年基數(shù)較高，2021年下半年，全球不少區(qū)域出現(xiàn)同比增長放緩的現(xiàn)象。

在復(fù)雜的環(huán)境下，中國家電產(chǎn)業(yè)充分依靠自身供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性，克服貿(mào)易保護(hù)和物流、材料成本上升等困難，積極開拓市場，出口規(guī)模和增速均達(dá)到近十年新高。

家電行業(yè)出口規(guī)模突破千億美元

2021年家電行業(yè)出口規(guī)模遠(yuǎn)超歷史同期水平。據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年1-12月，中國家用電器（包括彩電和DVD及部分白色家電產(chǎn)品）出口額987.2億美元，同比增長22.3%，從下半年開始增幅逐步收窄。

據(jù)中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)（以下簡稱“機(jī)電商會(huì)”）統(tǒng)計(jì)，2021年我國家電（白電）產(chǎn)品全年累計(jì)出口1184.5億美元，較2020年出口規(guī)模增長26.4%，較2019年增長48.4%，出口規(guī)模和增速均創(chuàng)近十年新高。家電產(chǎn)品也成為機(jī)電產(chǎn)品中繼集成電路、手機(jī)、計(jì)算機(jī)（包括筆記本）產(chǎn)品后，第四個(gè)突破千億美元出口規(guī)模的產(chǎn)品。

拉動(dòng)產(chǎn)銷，出口占行業(yè)營收比重升高。2021年出口業(yè)務(wù)增長拉動(dòng)了家電行業(yè)整體產(chǎn)銷數(shù)據(jù)。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2021年1-12月，全國家用電冰箱產(chǎn)量8992.5萬臺(tái)，同比下降0.4%；家用冷柜產(chǎn)量3030.7萬臺(tái)，同比增長7.9%；房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量21835.7萬臺(tái)，同比增長9.4%；家用洗衣機(jī)產(chǎn)量8677.2萬臺(tái)，同比增長9.5%。

2021年1-12月家電行業(yè)穩(wěn)步增長，全年主營業(yè)務(wù)收入1.73萬億元，同比增長15.5%。疫情以來，出口占營業(yè)收入份額持續(xù)提升。2021年中國國內(nèi)家電市場需求疲軟，2021年僅第一季度出現(xiàn)恢復(fù)性增長，下半年以來增速顯著放緩，家電消費(fèi)明顯承壓。在國內(nèi)需求收縮的壓力之下，外銷穩(wěn)住了家電整體營收的基本盤，外銷占主營收入比持續(xù)提高，2021年達(dá)到44%。

盡管中國家電企業(yè)近年來加速國際布局，但行業(yè)自主品牌比例仍較低，中小企業(yè)的出口模式幾乎全部為FOB代工模式，因此出口價(jià)格僅為終端銷售價(jià)的1/3-1/2。疫情以來，全球家電訂單向中國集中，出口占比持續(xù)提升，對(duì)外依存度快速提升。2020年我家電行業(yè)外銷收入占比為40.6%，首次超過40%；2021年上半年在國內(nèi)市場相對(duì)低迷的情況下，外銷占比繼續(xù)攀升。綜觀行業(yè)發(fā)展，內(nèi)外銷同步發(fā)展更有利于行業(yè)長期健康發(fā)展。

外需為主，四大因素推動(dòng)出口規(guī)模增長。疫情帶動(dòng)歐美消費(fèi)者居家需求增長，特別帶動(dòng)了制冷、清潔和空氣類產(chǎn)品的需求。美國2021年1-12月家電進(jìn)口規(guī)模較去年同期增長28.6%，德國增長19.4%，日本增長15.5%。

歐美經(jīng)濟(jì)刺激政策帶動(dòng)可支配收入增加。為應(yīng)對(duì)疫情影響，2021年歐美相繼推出多項(xiàng)刺激政策，也拉動(dòng)了當(dāng)?shù)乜芍湎M(fèi)的增長。以美國為例，2021年3月，美國政府推動(dòng)了1.9萬億美元的新冠紓困法案，寬松的貨幣政策也刺激了消費(fèi)。

穩(wěn)定的供應(yīng)鏈和配套能力優(yōu)勢明顯。疫情之下，中國的疫情防控和產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定優(yōu)勢更加突出，2021年包括冷藏和小家電產(chǎn)品的產(chǎn)能有20%的增長，2021年中國家電出口規(guī)模在全球的份額預(yù)計(jì)將提高3~5個(gè)百分點(diǎn)。

原材料價(jià)格傳導(dǎo)作用顯現(xiàn)。受到原材料和物流成本不斷攀升的影響，2021年行業(yè)經(jīng)歷了3次漲價(jià)，漲價(jià)幅度超過20%。2021年冰箱產(chǎn)品的出口平均單價(jià)從2021年1月的165美元，漲到了10月的220美元。

由于基數(shù)因素，全年出口增速先高后低。從2020年下半年開始，得益于全球需求的增長和中國供應(yīng)鏈配套能力的穩(wěn)定，我國家電產(chǎn)品出口額連續(xù)突破歷史記錄，2021年4月單月出口額首次超過100億美元規(guī)模。但隨著出口基數(shù)不斷增高及海運(yùn)物流等不確定因素的影響，第二季度家電出口增速開始收窄，2021年第一季度我國家電產(chǎn)品出口額較去年同比增長67.3%，第二季度出口額同比增長已經(jīng)降為31.3%。4月-7月連續(xù)4個(gè)月月度同比收窄，7月當(dāng)月出口同比增長創(chuàng)年內(nèi)新低，8月同比和7月水平相當(dāng)，9月和10月出口同比增長分別為14.3%和17.4%，12月當(dāng)月我國家電產(chǎn)品出口額為103.5億美元，較2020年同期增長6.4%，月度同比增長為2021年最低。

疫情對(duì)家電出口產(chǎn)品拉動(dòng)作用逐漸減弱

廚房家電領(lǐng)先增長，生活個(gè)護(hù)表現(xiàn)低迷。2021年，隨著疫情防控常態(tài)化，冰箱和冷柜等冷藏產(chǎn)品需求下滑，影響大家電出口量的增長。與之形成對(duì)比的是，由于居家時(shí)間的保持，煙灶熱和廚房類小家電領(lǐng)銜增長；部分個(gè)人護(hù)理和生活家電則由于歐美眾多企業(yè)依舊采用居家辦公的模式，有所復(fù)蘇，但增幅較??；此外由于空氣凈化器和加濕器等環(huán)境產(chǎn)品銷量在疫情初期大幅增長，透支了部分市場，因此2021年的增長也不盡如人意。

2021年1-12月，大家電出口額275億美元，較去年同期增長18.5%；出口數(shù)量1.7億臺(tái)，同比增長5%。煙灶熱家電出口額31億美元，較去年同期增長32.7%；出口數(shù)量4361萬臺(tái)，同比增長15.5%。其中油煙機(jī)和洗碗機(jī)表現(xiàn)突出，出口量分別增長26.3%和23.5%。環(huán)境家電出口額144億美元，較去年同期增長24.5%，出口數(shù)量11.1億臺(tái)，同比增長11.4%；生活家電出口額154億美元，較去年同期增長22.1%，出口數(shù)量7.5億臺(tái)，同比增長8.8%；廚房小家電出口額216億美元，較去年同期增長27.5%，出口數(shù)量9.8億臺(tái)，同比增長17.8%；個(gè)人護(hù)理家電出口額44億美元，較去年同期增長23.1%，出口數(shù)量5.9億臺(tái)，同比增長11.6%。

大家電價(jià)格增長明顯，零部件份額逐步提升。2021年家電產(chǎn)品普遍提價(jià)，大家電品類中的冰箱、洗衣機(jī)產(chǎn)品，由于體積的原因受原材料和物流成本影響最大，價(jià)格增幅也較大，因此盡管出口量低迷，出口額仍保持兩位數(shù)的增長。這其中冷柜產(chǎn)品由于在2020年疫情發(fā)生初期的大幅增長，透支了今年的市場需求，出口量規(guī)模與去年持平。

同時(shí)隨著我國企業(yè)全球化程度的不斷提升，以及國外產(chǎn)能的逐漸復(fù)蘇，再加上中美關(guān)稅的影響，2021年零配件出口151億美元，同比增長39%，大大超過整機(jī)的增長。隨著“一帶一路”建設(shè)的不斷深化，RCEP的進(jìn)程不斷加速，我國企業(yè)全球化程度的提高，零部件出口的比重將持續(xù)增長。

疫情拉動(dòng)逐漸減弱，創(chuàng)新支撐動(dòng)力持續(xù)。在疫情初期，大眾對(duì)食品安全和環(huán)境安全的需求拉動(dòng)冷柜、空氣凈化器和加濕器這些品類的增長。隨著疫情防控的常態(tài)化，盡管居家比例未減，但完全基于疫情的創(chuàng)新產(chǎn)品增速明顯回落。2021年我國冷柜出口量較去年同期下滑0.2%，空氣凈化器出口量下滑3.1%，加濕器出口量下滑4.7%。

創(chuàng)新對(duì)出口的拉動(dòng)依然有力。以吸塵器品類為例，近年來快速向無線和洗拖一體功能變革，出口量增長11.4%，不過增速依然放緩。這一動(dòng)力還體現(xiàn)在干洗機(jī)、廚房攪拌和烤爐類產(chǎn)品。

家電出口市場高速增長難以為繼

“十三五”期間，我國家電出口年平均增速為8.1%，在這期間歐美和東盟市場明顯增長，而非洲和拉美等新興市場幾無增幅。2021年對(duì)歐美的出口延續(xù)高增長，但增幅明顯回落；對(duì)亞洲的日本、韓國和東盟市場增速較歐美略低，且增幅也有小幅收窄的趨勢；對(duì)拉美、非洲等新興市場的增幅快速反彈。2021年我國對(duì)全球230個(gè)國家和地區(qū)出口家電產(chǎn)品，其中保持增長的市場有175個(gè)，占比超過7成；對(duì)其中140個(gè)國家和地區(qū)出口的增幅超過20%，對(duì)前20大市場的出口額占全部出口額的71.9%。

對(duì)歐美市場出口持續(xù)保持高增長，增速小幅回落。疫情前，歐美市場寬松的貨幣政策已經(jīng)開始拉動(dòng)家電市場的銷售。“十三五”期間，我國對(duì)歐美出口的年平均增速居于各區(qū)域前列，對(duì)歐洲出口的五年平均增速為10.6%，對(duì)美國為9.6%。

疫情發(fā)生后，歐美居家需求暴增，再加上當(dāng)?shù)仃懤m(xù)推出的消費(fèi)激勵(lì)政策，當(dāng)?shù)厣a(chǎn)企業(yè)的部分訂單轉(zhuǎn)移至中國，使得我國對(duì)歐美市場的出口增幅較2020年及2019年同期均有明顯提升。2021年1-12月，我國對(duì)歐洲和北美洲市場的出口額分別為332.9億美元和291.9億美元，較去年同期分別增長36.2%和21.3%，延續(xù)了高增長態(tài)勢，但增速從7月開始收窄，目前開始趨穩(wěn)。兩大市場合計(jì)出口額占我國家電總出口額比重再度超過50%。

亞洲市場戰(zhàn)略位置逐漸突出。得益于東亞和東盟市場的拉動(dòng)，2021年1-12月，我國對(duì)亞洲市場整體出口402.1億美元，較去年同期增長21.3%。我國對(duì)日本和韓國兩個(gè)亞洲最大市場出口分別增長20.2%和27.2%，對(duì)東盟出口增長28.2%。東亞和東盟市場增幅較歐美較低的原因是去年基數(shù)較高，實(shí)際上，東盟地區(qū)是“十三五”期間我國家電出口年平均增速最高的地區(qū)，達(dá)到12.3%。

亞洲市場中，我國對(duì)印度家電產(chǎn)品出口較去年同期增長19.2%，呈繼續(xù)回暖趨勢，但出口規(guī)模跌出前十大市場，排在第16位。此前，印度一度為我國家電出口第6大市場，隨著2018年印度政府對(duì)冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)家電產(chǎn)品加征關(guān)稅，并陸續(xù)推出強(qiáng)制BIS認(rèn)證，禁止空調(diào)冷媒進(jìn)口等技術(shù)壁壘，導(dǎo)致我國對(duì)印度產(chǎn)品出口不斷下滑。

2021年1-12月，沙特是我國主要家電出口市場中唯一下滑的市場（出口額下滑8%），其中東第一大市場地位被阿聯(lián)酋取代。受此影響，對(duì)阿盟國家整體出口增長5.6%，在各地區(qū)中增幅較少。

東亞、東盟和南亞地區(qū)是“一帶一路”的投資重點(diǎn)，在我國家電企業(yè)的全球布局中的戰(zhàn)略意義日漸突出。目前中國企業(yè)在越南逐漸形成吸塵器產(chǎn)業(yè)帶，在泰國形成空調(diào)產(chǎn)業(yè)基地。海爾、TCL和美的等家電企業(yè)紛紛在印度投資建廠。雖然這些產(chǎn)業(yè)基地和國內(nèi)規(guī)模相比差距尚大，但隨著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的不斷升級(jí)和全球貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈將逐步健全，進(jìn)口和出口將出現(xiàn)雙向增長，投資和貿(mào)易規(guī)模增長潛力巨大。實(shí)際上，在“一帶一路”國家和地區(qū)加大產(chǎn)能布局，將中低端產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)轉(zhuǎn)移，也是行業(yè)全球布局的關(guān)鍵一步。

對(duì)拉美、非洲出口快速反彈。“十三五”期間，我國對(duì)拉丁美洲和非洲出口的年復(fù)合增長率分別為2.1%和3.9%，為歷史低位。2021年1-12月兩大區(qū)域走勢有明顯不同。我國對(duì)拉丁美洲的出口大幅反彈，1-12月出口87.1億美元，較去年同期增長45.7%。其中，對(duì)墨西哥出口較去年同期增長55.1%，對(duì)巴西、智利和阿根廷三大南美市場的出口分別增長32.3%、108.7%和37.2%。相比之下盡管2020年對(duì)非洲出口保持增長，但2021年上半年對(duì)非洲出口規(guī)模與上年基本持平，而7、8月大幅增長，2021年1-12月對(duì)非洲出口增長21%。

2022年家電出口形勢不容樂觀

2022年家電行業(yè)面臨一系列挑戰(zhàn)。

產(chǎn)銷增幅持續(xù)收窄。隨著疫情防控常態(tài)化，戶外出行復(fù)蘇乏力，家電需求輪轉(zhuǎn)趨勢并不明顯。曾得益于宅經(jīng)濟(jì)的部分創(chuàng)新產(chǎn)品出口量同比出現(xiàn)下滑。

歐美通脹難以緩解。2022年美國進(jìn)入加息通道，財(cái)政和消費(fèi)刺激計(jì)劃陸續(xù)退出，歐美消費(fèi)支出增長動(dòng)力減弱，同時(shí)歐美通脹難以在短期內(nèi)消除，這些都給家電銷售帶來不利影響。

供應(yīng)鏈波動(dòng)加劇。2021年家電企業(yè)盡管營收增加，但利潤率較疫情及之前都有明顯下滑，原材料、匯率、人工和物流成本居高不下。盡管部分企業(yè)已經(jīng)進(jìn)行了三輪漲價(jià)，但也很難消化成本壓力。

物流成本居高不下。與以往相比，目前的運(yùn)費(fèi)比疫情前高很多。其中對(duì)冰箱、洗衣機(jī)等產(chǎn)品的影響最大，運(yùn)費(fèi)已經(jīng)超過了貨值本身。而土耳其和墨西哥由于地緣便利，訂單已經(jīng)接到后年。

被動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移或加速。2021年11月，惠而浦投資1.2億美元對(duì)其位于墨西哥科阿韋拉州的工廠進(jìn)行擴(kuò)建。2021年惠而浦在墨西哥的總投資規(guī)劃已經(jīng)超過1.5億美元。

2021年3月，海信集團(tuán)在北美華富山工業(yè)園投資2.6億美元建設(shè)家電產(chǎn)業(yè)園，產(chǎn)業(yè)園主要面向墨西哥、美國和加拿大市場，生產(chǎn)冰箱、洗衣機(jī)、烤箱和空調(diào)等家電產(chǎn)品。除此之外，據(jù)了解，美的和長虹美菱兩大冰箱巨頭也已準(zhǔn)備在墨西哥部署投資計(jì)劃。疫情下海爾在土耳其的新干衣機(jī)工廠和洗碗機(jī)工廠總投資額超8500萬歐元，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能將超250萬臺(tái)。我國吸塵器等企業(yè)在客戶的要求下，已在越南等東盟國家完成了投資部署。

商務(wù)往來受限。由于疫情，企業(yè)新項(xiàng)目均在線上洽談，大大降低了溝通效果，同時(shí)由于展會(huì)等商務(wù)活動(dòng)短期難以恢復(fù)，新項(xiàng)目的增加也受到影響。

同時(shí)我們也要關(guān)注：歐美貿(mào)易保護(hù)的風(fēng)險(xiǎn)猶存；盡管不斷復(fù)蘇，但消費(fèi)者信心指數(shù)持續(xù)波動(dòng)，遠(yuǎn)未達(dá)到疫情前水平；海運(yùn)運(yùn)價(jià)居高不下，部分歐美訂單開始選擇回流；當(dāng)?shù)刎泿耪咧饾u收緊等。這些都給2022年對(duì)歐美市場的出口埋下隱患。

雖然面臨一系列挑戰(zhàn)，以下方面或可支撐2022年家電出口市場的穩(wěn)定發(fā)展：

供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)穩(wěn)定。中國在全球家電市場的生產(chǎn)優(yōu)勢難以動(dòng)搖，特別是在小家電領(lǐng)域，疫情下，有部分產(chǎn)能回流和外遷，但疫情的不穩(wěn)定，也給這種外遷帶來調(diào)整。同時(shí)國內(nèi)市場和外銷產(chǎn)能基本對(duì)半，也保障了供應(yīng)鏈的穩(wěn)定。近年來，中國家電企業(yè)相繼并購了GE、CANDY、SHARK、東芝、象印、格蘭杰等世界頂級(jí)品牌，在競爭中逐漸成為引領(lǐng)者，因此我國家電行業(yè)最大的優(yōu)勢還是穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈。

疫情緩解，生活商務(wù)正?；睦瓌?dòng)作用。一方面恢復(fù)的商務(wù)往來可以加快創(chuàng)新和新訂單的增長，另一方面生活秩序的恢復(fù)也可以拉動(dòng)消費(fèi)者的相關(guān)需求，提升空調(diào)和生活出行相關(guān)家電的增長。

目前，家電仍有60余種產(chǎn)品在美國301征稅之列，特別是大家電。美國301關(guān)稅如能取消或部分取消，必將減緩包括吸塵器、空調(diào)和冰箱等家電產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的步伐，同時(shí)關(guān)稅的取消也可以提高進(jìn)口商的采購積極性。

家電企業(yè)全球化加速。美的加速了在非洲的工廠建設(shè)，海信加大了在墨西哥的產(chǎn)能投入，海爾則在印度、土耳其和俄羅斯加大投資。除了硬件投入，我國家電企業(yè)在品牌建設(shè)方面也穩(wěn)步發(fā)展，在重大體育賽事上加大投資。整體來看，我國企業(yè)的產(chǎn)能布局更加主動(dòng)，擴(kuò)大了中國家電在全球的布局和影響力。

美國加息促使人民幣貶值。2022年美國加息在所難免，對(duì)于外貿(mào)企業(yè)來說，人民幣貶值將刺激出口。

國內(nèi)穩(wěn)外貿(mào)政策精準(zhǔn)落實(shí)。2022年，政策的精準(zhǔn)投放是穩(wěn)外貿(mào)的關(guān)鍵，特別是疫情下，外貿(mào)扶植基金應(yīng)該順應(yīng)企業(yè)需求有所變化，將原有對(duì)展覽的補(bǔ)貼放在企業(yè)商務(wù)往來和信息化建設(shè)上。同時(shí)對(duì)新業(yè)態(tài)的補(bǔ)貼，也要遵循提質(zhì)增效，向品牌和品質(zhì)企業(yè)傾斜。同時(shí)聚焦物流海運(yùn)和匯率、融資和稅收等現(xiàn)金流相關(guān)領(lǐng)域，緩解企業(yè)經(jīng)營壓力。

RCEP簽署帶來區(qū)域發(fā)展紅利。中國的家電企業(yè)正在從世界家電市場的競爭者向引領(lǐng)者轉(zhuǎn)型，RCEP的簽署無論是從擴(kuò)大市場，還是從產(chǎn)業(yè)競爭角度，都將有利于中國家電行業(yè)的發(fā)展。

據(jù)機(jī)電商會(huì)統(tǒng)計(jì)，“十三五”期間，中國家電出口規(guī)模累計(jì)達(dá)3795.8億美元，較“十二五”期間（3040.6億美元）增長24.8%。“十三五”期間累計(jì)順差創(chuàng)匯3442億美元，較“十二五”期間（2685.2億美元）增長28%。“十三五”期間家電出口年平均增速為7.9%，較“十二五”期間（6.8%）的年平均增速略有提升。預(yù)計(jì)2022年我國家電出口規(guī)模為1000億美元，較2021年下滑10%~15%。

2021年，眾多國內(nèi)家電企業(yè)進(jìn)行了擴(kuò)產(chǎn)，以滿足全球產(chǎn)能對(duì)中國的依賴。中國家電企業(yè)在市場和品牌方面發(fā)力，進(jìn)一步鞏固了產(chǎn)業(yè)地位。家電是耐用消費(fèi)品，也是剛需產(chǎn)品，有很強(qiáng)的抗市場波動(dòng)能力。另外，小家電的產(chǎn)能短期內(nèi)也很難從中國轉(zhuǎn)移出去，而像空調(diào)等產(chǎn)品中國企業(yè)在世界占據(jù)了絕對(duì)優(yōu)勢，產(chǎn)業(yè)相對(duì)穩(wěn)定。隨著國內(nèi)創(chuàng)新水平的不斷提高，企業(yè)還是傾向?qū)⒏吒郊又档纳a(chǎn)放在本土。同時(shí)，跨境電商等新業(yè)態(tài)在家電的滲透率逐年提高。樂觀預(yù)計(jì)，2022年第一季度家電出口額有所下滑，第二季度降幅有所擴(kuò)大，全年有望爭取與2021年持平，目標(biāo)是保持增長。