去年18家泉企發(fā)行債券58只 融資規(guī)模超335億元

在債券市場從嚴監(jiān)管的大趨勢下，市地方金融監(jiān)管局堅持以發(fā)債項目為軸心，精準謀劃債券項目，破解企業(yè)發(fā)債堵點、難點問題。2021年，泉州市共有18家企業(yè)發(fā)行債券58只，融資規(guī)模335.4億元，為企業(yè)發(fā)展提供了有力的融資支撐。其中，泉州交發(fā)集團發(fā)行2億元碳中和中期票據(jù)，特步國際在香港聯(lián)交所發(fā)行6500萬美元（折合4.2億元人民幣）可轉(zhuǎn)債。

探索發(fā)行創(chuàng)新債券品種

據(jù)市金融監(jiān)管局相關(guān)負責人介紹，去年根據(jù)國家相關(guān)政策變化，該局持續(xù)加強與交易所、監(jiān)管機構(gòu)、中介機構(gòu)聯(lián)動，在全市范圍內(nèi)摸排篩選優(yōu)質(zhì)發(fā)債項目，推動債券融資渠道創(chuàng)新，開展專題政策解讀和實務輔導，為意向發(fā)債企業(yè)和券商搭建溝通平臺，安排專人跟進指導企業(yè)的申報工作，協(xié)調(diào)解決項目推進過程中遇到的問題。

在整體融資規(guī)模持續(xù)增長的同時，我市正在大力推動企業(yè)探索發(fā)行創(chuàng)新債券品種。2021年6月18日，泉州交發(fā)集團成功發(fā)行泉州交通發(fā)展集團有限責任公司2021年度第一期綠色中期票據(jù)（碳中和債），發(fā)行規(guī)模2億元，期限3年，票面利率3.58%。這是全國首單AA+企業(yè)主體綠色債券，同時也是全市首單碳中和綠色債券。為推動碳中和債發(fā)行工作在短期內(nèi)實現(xiàn)突破，市金融監(jiān)管局積極開展投融資策劃相關(guān)培訓，推動行業(yè)主管部門、國有企業(yè)圍繞清潔能源、清潔交通、可持續(xù)建筑、工業(yè)低碳改造和其他具有碳減排效益的領(lǐng)域，按照保障合規(guī)、注重創(chuàng)新、適度拓寬原則策劃篩選碳中和債項目，梳理生成項目儲備庫，其中就包括此次發(fā)行采用的新能源公交車購置項目。

推動優(yōu)質(zhì)企業(yè)境外發(fā)債融資

此外，境外發(fā)債也被納入了全市直接債務融資重點工作。與境內(nèi)發(fā)債相比，境外發(fā)債具有融資成本相對較低、資金使用更加靈活、融資幣種多樣化、增強企業(yè)國際化經(jīng)營能力、提高國際知名度等優(yōu)勢。市政府于2021年1月與中華（澳門）金融資產(chǎn)交易公司、恒和企業(yè)集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，通過開展培訓、現(xiàn)場走訪、協(xié)調(diào)外管局指導方案等手段推動企業(yè)探索赴澳發(fā)債工作。為降低企業(yè)境外發(fā)債“試水”成本，我市在《泉州市鼓勵金融業(yè)加快發(fā)展若干措施》（泉政文〔2021〕61號）中提出給予首次成功發(fā)行境外債的非上市公司150萬元中介費用補助。

市金融監(jiān)管局相關(guān)負責人表示，下一步將持續(xù)創(chuàng)新直接債務融資服務方式方法，繼續(xù)拓寬發(fā)債融資渠道，支持具備條件的企業(yè)盡快發(fā)行碳中和債、綠色債，籌集資金支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化。重點推動優(yōu)質(zhì)企業(yè)加速境外發(fā)債融資進程，充分發(fā)揮國際資本市場低成本資金在促投資、穩(wěn)增長方面的積極作用，為促進我市經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展超越提供金融支持。（泉州晚報記者 王宇 通訊員 戴偉毅）