行業(yè)觀察：搶奪5G“C位” 三大運營商各有所長

5G已成為全球各大主要經(jīng)濟體數(shù)字化戰(zhàn)略中優(yōu)先發(fā)展的關(guān)鍵領(lǐng)域。伴隨5G牌照的發(fā)放，中國5G建設(shè)步入快速發(fā)展軌道。在5G第一波建設(shè)浪潮中，中國移動出手最為迅速，不到一周時間連續(xù)簽下3筆5G訂單，總金額達數(shù)百億元，采購范圍包括核心網(wǎng)、無線工程和終端。

中國移動為何在5G建設(shè)比賽中沖到了最前面？三大運營商在5G建設(shè)上各有怎樣的優(yōu)勢？未來又會呈現(xiàn)出怎樣的發(fā)展態(tài)勢？筆者對此一一展開分析。

以快打慢形成戰(zhàn)略優(yōu)勢

毫無疑問，5G將會對我國數(shù)字經(jīng)濟核心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、相關(guān)智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展、社會生產(chǎn)生活方式變革產(chǎn)生深刻影響。

運營商作為5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的主力軍，承擔(dān)著推動中國5G應(yīng)用和發(fā)展的歷史使命。筆者認(rèn)為，中國移動如此迫切推進5G建設(shè)主要基于過往經(jīng)驗和自身條件的統(tǒng)籌考慮。

一方面，以快打慢獲得窗口期機會。既往通信網(wǎng)絡(luò)服務(wù)經(jīng)驗表明，搶先發(fā)力可以爭取到更多用戶。在4G時代，中國移動就比其他兩家快一步，用短短兩年時間就建成了一張覆蓋全國的TD-LTE網(wǎng)絡(luò)，大量用戶迅速從3G轉(zhuǎn)網(wǎng)4G，最終取得了7.2億的龐大4G用戶數(shù)。因此，中國移動希望復(fù)制4G戰(zhàn)略再次先發(fā)制人，通過快速搭建起5G網(wǎng)絡(luò)，牢牢抓住5G建設(shè)的關(guān)鍵時間窗口。

另一方面，以新技術(shù)扭轉(zhuǎn)當(dāng)前的不利局面。憑借先發(fā)優(yōu)勢，中國移動在用戶數(shù)方面實現(xiàn)了對中國電信和中國聯(lián)通的絕對碾壓，是二者4G用戶總數(shù)的1.47倍，但過多的用戶數(shù)也造成了中國移動的4G網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的擁擠。因此，2018年4月中國移動首次出現(xiàn)了4G用戶負(fù)增長現(xiàn)象，流失了近200萬用戶。2019年4月，中國移動4G用戶再次出現(xiàn)負(fù)增長，流失了近72萬用戶。同時，中國電信和中國聯(lián)通所推出的大流量套餐也加劇了中國移動的危機，隨著2019年年底攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)政策的推出，中國移動可能面臨更多的4G用戶流失。因此，通過5G技術(shù)增強網(wǎng)絡(luò)承載力是中國移動擺脫用戶流失、扭轉(zhuǎn)當(dāng)前不利局面的有力武器。

三大運營商各有所長

以現(xiàn)階段來看，三大運營商在5G建設(shè)方面各有所長。

中國移動的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在基站數(shù)量、資金投入和用戶規(guī)模方面。5G網(wǎng)絡(luò)需要強大的基站建設(shè)能力和巨額的資金投入，在這兩方面，中國移動具有顯著優(yōu)勢。截至2018年12月31日，中國移動4G基站數(shù)達到241萬個，比中國電信和中國聯(lián)通總和還要多4萬個。

同時，中國移動凈利潤高達1178億元，約是中國電信和中國聯(lián)通凈利潤總和的3.8倍。4G基站數(shù)量和資金投入優(yōu)勢有利于中國移動快速開展5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。同時，中國移動擁有的龐大4G用戶規(guī)模，為轉(zhuǎn)網(wǎng)5G提供了重要的用戶資源支撐。

中國電信的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在頻段和區(qū)域業(yè)務(wù)方面。經(jīng)專家的計算，5G最合適的頻率在3500MHz左右，是成本和效率最佳的頻率。中國電信和中國聯(lián)通，恰好位于3500MHz兩側(cè)，獲得了最成熟的頻段，而中國移動的5G頻段則相對不占優(yōu)。同時，就中國通信業(yè)的勢力劃分而言，中國電信在比較富裕的南方區(qū)域有主干網(wǎng)優(yōu)勢，也有利于5G商用服務(wù)的拓展。

中國聯(lián)通的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在頻譜和產(chǎn)業(yè)鏈落地方面。一方面，中國聯(lián)通和中國電信一樣，獲得了國際上最成熟的5G頻段；另一方面，作為第一家央企集團層面的混改試點企業(yè)，中國聯(lián)通擁有眾多股東盟友，既包括互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的BATJ，也包括中國人壽、用友、中金車證等行業(yè)巨頭，形成的“智慧聯(lián)盟”可協(xié)助推動5G建設(shè)、促進5G產(chǎn)業(yè)鏈落地。

共建共享或成未來發(fā)展趨勢

根據(jù)上述分析，筆者認(rèn)為5G時代我國運營商市場格局不會發(fā)生根本性變化，既有優(yōu)勢將保證中國移動處于三大運營商領(lǐng)頭羊的位置。但5G也會給運營商發(fā)展帶來一些新的變化。

一是運營商在5G應(yīng)用方面將更加面向企業(yè)。5G將為不同行業(yè)企業(yè)提供新的掘金機會，也會為運營商提供新的發(fā)展機遇。4G提供的網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接基本上實現(xiàn)的是個人應(yīng)用，而5G提供的網(wǎng)絡(luò)平臺實現(xiàn)的則是企業(yè)應(yīng)用。目前5G在各行業(yè)的應(yīng)用處于嘗試探索階段，商業(yè)模式和服務(wù)模式存在巨大的創(chuàng)新空間。因此，5G時代運營商不僅要爭取個人用戶，更要爭取企業(yè)。

二是共建共享一張通信網(wǎng)成為新趨勢。共建共享將成為加快5G建設(shè)速度、減輕5G投資壓力的一條可行路徑。近期，國資委和工信部紛紛提出，要求運營商避免重復(fù)投資5G。在中國電信和中國聯(lián)通的企業(yè)公告中，雙方也提到要積極探索和推進5G網(wǎng)絡(luò)共建共享，降低網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運維成本。因此，有業(yè)內(nèi)人士估計中國電信與中國聯(lián)通可能會在部分地區(qū)共用一張通信網(wǎng)。

(作者系中國社會科學(xué)院數(shù)量經(jīng)濟與技術(shù)經(jīng)濟研究所助理研究員)