福建建工集團(tuán)成功發(fā)行7億元永續(xù)中票

近日，福建建工集團(tuán)成功發(fā)行2023年第三期中期票據(jù)（永續(xù)中票），募集資金7億元，發(fā)行期限2+N年，由招商銀行牽頭主承銷，中國銀行、中信銀行、浙商銀行等作為聯(lián)席主承銷商。此次永續(xù)中票發(fā)行票面利率為4.07%，創(chuàng)集團(tuán)權(quán)益性融資新低。

繼2020年發(fā)行永續(xù)中票后，集團(tuán)本年度再次在公開市場(chǎng)上發(fā)行權(quán)益性債券。因銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)對(duì)永續(xù)中票的發(fā)行條件較三年前趨嚴(yán)，銀行金融機(jī)構(gòu)受監(jiān)管規(guī)定無法投資非固定期限債券，且市場(chǎng)投資者一般較為青睞AAA企業(yè)債券，發(fā)行難度較三年前顯著增加。

為了順利推進(jìn)本期債券的發(fā)行，集團(tuán)資金管理部開展了充分的前期準(zhǔn)備：

與授信金融機(jī)構(gòu)對(duì)接發(fā)行要素，積極與金融機(jī)構(gòu)的理財(cái)子公司、資產(chǎn)管理公司洽談投資意向；

聯(lián)絡(luò)集團(tuán)存續(xù)債券的投資者及有意向參與投資的金融機(jī)構(gòu)做好發(fā)行前預(yù)熱工作；

組織集團(tuán)有關(guān)部門和司屬單位面向意向投資者召開線上洽談會(huì)，向市場(chǎng)展示集團(tuán)的經(jīng)營業(yè)績、發(fā)展成果、未來規(guī)劃，并針對(duì)投資者提出的十余項(xiàng)問題做出解答，為后續(xù)成功發(fā)行奠定了基礎(chǔ)。

發(fā)行當(dāng)日，資金管理部與主承銷商、合作機(jī)構(gòu)密切聯(lián)動(dòng)，及時(shí)溝通投資動(dòng)態(tài)及邊際價(jià)格，克服重重困難，最終順利在2倍全場(chǎng)倍數(shù)上收官，發(fā)行價(jià)格較目標(biāo)上限下降73bp，較擬置換的權(quán)益性融資票面利率低131bp。

本期永續(xù)中票的成功發(fā)行，充分說明市場(chǎng)投資者對(duì)集團(tuán)發(fā)展質(zhì)量與發(fā)展前景的認(rèn)可，樹立了集團(tuán)在資本市場(chǎng)的良好形象，也為集團(tuán)調(diào)整權(quán)益結(jié)構(gòu)起到積極作用。