恒大發(fā)15億美元債獲超額認(rèn)購(gòu) 進(jìn)一步降低融資成本

3月17日，中國(guó)恒大（HK.3333）發(fā)布公告，公司已成功發(fā)行3年期及5年期共計(jì)15億美元債券。一舉創(chuàng)造了亞洲房地產(chǎn)企業(yè)高收益?zhèn)袌?chǎng)史上最大規(guī)模的美元債券發(fā)行紀(jì)錄。

與過往的情況相似，恒大此次發(fā)債繼續(xù)獲得國(guó)際知名投資巨頭的熱捧。負(fù)責(zé)交易的承銷團(tuán)透露，此次參與認(rèn)購(gòu)的國(guó)際知名投資機(jī)構(gòu)包括富達(dá)（Fidelity）、威靈頓（Wellington）、貝萊德（Blackrock）、安聯(lián)（Allianz）、野村（Nomura）等，實(shí)現(xiàn)近5倍超額認(rèn)購(gòu)。

值得一提的是，此次交易的承銷商之一瑞士信貸的團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人為周紀(jì)恩，其為國(guó)際投資銀行在大中華地區(qū)最年輕的華裔首席執(zhí)行官，這是他今年2月被任命為瑞士信貸中國(guó)區(qū)首席執(zhí)行官后負(fù)責(zé)的最重要資本市場(chǎng)交易之一。

有證券人士表示，恒大發(fā)行債券獲得市場(chǎng)熱捧，反映了境外投資者對(duì)恒大實(shí)力及其投資國(guó)內(nèi)建設(shè)前景的認(rèn)可。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，今年前兩個(gè)月，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)良好開局，其中基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)回暖發(fā)揮了重要作用。“恒大等在城鎮(zhèn)化建設(shè)力度一直比較大的企業(yè)持續(xù)擴(kuò)大投資，將進(jìn)一步推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的向上發(fā)展。”該人士繼續(xù)表示。

記者根據(jù)公開資料統(tǒng)計(jì)，算上此次發(fā)債，恒大自2006年以來(lái)，已累計(jì)發(fā)行境外債規(guī)模超百億美元。據(jù)悉，其此前的境外融資已全部用于國(guó)內(nèi)建設(shè)，此番新發(fā)行15億美元也將持續(xù)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)助力。

近年來(lái)，很多中國(guó)企業(yè)走出海外進(jìn)行投資，數(shù)據(jù)顯示，2016年65家上市公司進(jìn)行了海外并購(gòu)。“與這一趨勢(shì)不同的是，恒大始終將投資方向放在國(guó)內(nèi)，其目前已是規(guī)模最大的房地產(chǎn)企業(yè)，年銷售額3734億，在全國(guó)210多個(gè)城市擁有項(xiàng)目600多個(gè)，每一個(gè)項(xiàng)目的開發(fā)都會(huì)對(duì)所在區(qū)域及周邊有很大的提升作用。換言之，恒大長(zhǎng)期以來(lái)有力地推動(dòng)了全國(guó)的城市建設(shè)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展。”一位業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示。

其認(rèn)為，恒大2006年后通過境外融資用于國(guó)內(nèi)投資建設(shè)，已成為境外上市中國(guó)企業(yè)的典范：“不僅直接支持了國(guó)內(nèi)建設(shè)，企業(yè)在發(fā)展過程中創(chuàng)造了就業(yè)崗位、繳納了稅收，這些貢獻(xiàn)同樣不容忽視。”資料顯示，恒大截止去年底解決就業(yè)人數(shù)已達(dá)170多萬(wàn)人，繳稅334億。