移動(dòng)支付下半場(chǎng)硝煙再起 監(jiān)管升級(jí)緊盯風(fēng)險(xiǎn)苗頭

移動(dòng)支付下半場(chǎng)激戰(zhàn)正酣，野蠻生長(zhǎng)時(shí)代已近尾聲，支付行業(yè)參與者必須找到新的參與競(jìng)爭(zhēng)方式。當(dāng)下，行業(yè)巨頭正在新的商業(yè)模式下開(kāi)啟新一輪角力，聚焦開(kāi)拓B端商戶市場(chǎng)，為零售、交通、制造等行業(yè)打造一系列綜合支付服務(wù)；不斷升級(jí)技術(shù)手段，加速發(fā)力刷臉支付等“智慧支付”前沿。此外，跨境支付正成為巨頭們布局的新賽道。

業(yè)態(tài)的變化也給監(jiān)管帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)。記者獲悉，針對(duì)上述種種創(chuàng)新可能帶來(lái)的一些行業(yè)亂象，監(jiān)管部門(mén)已經(jīng)有所關(guān)注和行動(dòng)。下一步，將不斷完善監(jiān)管規(guī)則，升級(jí)監(jiān)管手段，其中，規(guī)范創(chuàng)新、嚴(yán)控交叉金融風(fēng)險(xiǎn)等將是下一步嚴(yán)監(jiān)管的重點(diǎn)。

移動(dòng)支付下半場(chǎng)硝煙再起

國(guó)內(nèi)支付清算行業(yè)已經(jīng)告別過(guò)去野蠻生長(zhǎng)的階段。中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家巴曙松表示，傳統(tǒng)的強(qiáng)調(diào)鋪設(shè)支付通道、收取手續(xù)費(fèi)的盈利模式已經(jīng)逐步過(guò)去，在新的生態(tài)下，支付行業(yè)尤其是和消費(fèi)者密切相關(guān)的增長(zhǎng)最快的移動(dòng)支付領(lǐng)域正在發(fā)生變化。“競(jìng)爭(zhēng)與合作的重點(diǎn)，已經(jīng)步入以新技術(shù)驅(qū)動(dòng)、以數(shù)據(jù)分析透視為主要手段的綜合效能深化利用的階段。”他說(shuō)。

騰訊公司副總裁、騰訊金融科技業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人林海峰也表示，移動(dòng)支付需要從服務(wù)消費(fèi)者向服務(wù)中小企業(yè)升級(jí)。消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)連接了用戶和商品、用戶和服務(wù)，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)則會(huì)服務(wù)企業(yè)與企業(yè)、生產(chǎn)與流通以及上游與下游。幫助中小企業(yè)解決供應(yīng)鏈支付方面的困難，是移動(dòng)支付下一步的重要發(fā)展方向。

與此同時(shí)，隨著金融開(kāi)放不斷深化，中國(guó)與世界的聯(lián)系日益緊密，這也為國(guó)內(nèi)移動(dòng)支付的下半場(chǎng)注入更多活力。

近期，支付清算市場(chǎng)雙向開(kāi)放亮點(diǎn)頻現(xiàn)，政策利好不斷釋放。在“引進(jìn)來(lái)”方面，PayPal通過(guò)旗下美銀寶信息技術(shù)（上海）有限公司收購(gòu)國(guó)付寶70%的股權(quán)，成為國(guó)付寶實(shí)際控制人并進(jìn)入中國(guó)支付服務(wù)市場(chǎng)，中國(guó)境內(nèi)市場(chǎng)迎來(lái)第一家外資第三方支付機(jī)構(gòu)。德國(guó)支付公司W(wǎng)irecardAG日前也發(fā)布消息稱(chēng)，公司計(jì)劃以投資中國(guó)持牌支付機(jī)構(gòu)商銀信支付的方式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，該交易還需等待中國(guó)人民銀行的最終批復(fù)。

在“走出去”方面，支付寶、微信支付兩大移動(dòng)支付巨頭近日宣布全面向境外持卡人開(kāi)放，從而讓來(lái)華外籍人士可以便利使用移動(dòng)支付。業(yè)內(nèi)人士表示，支付寶、微信支付全面開(kāi)放境外信用卡綁定支付，將更好地展示中國(guó)移動(dòng)支付發(fā)展的優(yōu)勢(shì)與魅力，這是中國(guó)移動(dòng)支付“走出去”的重要一步。

北京網(wǎng)絡(luò)法學(xué)研究會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)趙鷂表示，支付產(chǎn)業(yè)“引進(jìn)來(lái)”“走出去”雙向開(kāi)放，有利于培育形成我國(guó)支付產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。

巨頭圍獵跨境支付等新領(lǐng)域

新的行業(yè)生態(tài)下，行業(yè)巨頭正在開(kāi)啟新一輪角力。其中，賦能B端企業(yè)用戶、發(fā)力跨境支付業(yè)務(wù)等成為新的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。隨著技術(shù)手段升級(jí)，刷臉支付等“智慧支付”領(lǐng)域也燃起戰(zhàn)火。

“支付第一股”拉卡拉招股書(shū)顯示，近年來(lái)，拉卡拉個(gè)人支付業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比不斷下降，但“收單業(yè)務(wù)”收入從2016年的12.7億元快速增長(zhǎng)至2018年的50.7億元，對(duì)總營(yíng)收額的貢獻(xiàn)則從49.58%增長(zhǎng)至89.29%。業(yè)內(nèi)人士表示，B端收單業(yè)務(wù)暴漲，顯示拉卡拉明確的賽道轉(zhuǎn)換方向，這也是支付行業(yè)轉(zhuǎn)型服務(wù)企業(yè)商戶的縮影。

具體來(lái)看，支付機(jī)構(gòu)正利用支付、營(yíng)銷(xiāo)、數(shù)據(jù)等方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，為零售、交通、制造等行業(yè)打造一系列綜合支付服務(wù)。例如，在智慧交通領(lǐng)域，微信乘車(chē)碼用戶數(shù)已經(jīng)超過(guò)1億，在全國(guó)120多座城市落地，交通行業(yè)微信支付交易筆數(shù)年增長(zhǎng)率超100%。支付寶在包括公交地鐵、單車(chē)、高速等在內(nèi)的出行場(chǎng)景，服務(wù)用戶數(shù)已達(dá)4億，其中乘車(chē)碼用戶超2億，在公交地鐵場(chǎng)景合作城市已經(jīng)超過(guò)320個(gè)。

在支付市場(chǎng)雙向開(kāi)放的背景下，跨境支付和全球化也正成為支付產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要路徑。中國(guó)銀聯(lián)發(fā)布的《中國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2019）》顯示，2018年銀行卡發(fā)卡和受理規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，銀聯(lián)卡全球發(fā)行累計(jì)超過(guò)75.9億張，全球受理網(wǎng)絡(luò)已延伸到174個(gè)國(guó)家和地區(qū)。微信支付跨境業(yè)務(wù)目前已支持49個(gè)境外國(guó)家和地區(qū)的合規(guī)接入，發(fā)展了近1000家合作機(jī)構(gòu)，支持16個(gè)幣種的交易。林海峰表示，騰訊已經(jīng)在全球范圍內(nèi)投資數(shù)十家金融科技公司，包括歐盟、印度、巴西、非洲等重要國(guó)家和地區(qū)，通過(guò)生態(tài)體系的構(gòu)建和支持，為我國(guó)支付行業(yè)“走出去”建立高維度的優(yōu)勢(shì)。

在刷臉支付等“智慧支付”領(lǐng)域，繼支付寶、微信等之后，中國(guó)銀聯(lián)日前聯(lián)合商業(yè)銀行發(fā)布全新智能支付產(chǎn)品“刷臉付”，智慧支付“國(guó)家隊(duì)”正式入場(chǎng)。

“嚴(yán)監(jiān)管”基調(diào)不變手段升級(jí)

業(yè)內(nèi)人士表示，移動(dòng)支付競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入下半場(chǎng)，金融科技的發(fā)展和“綜合化”支付業(yè)態(tài)的不斷演化，對(duì)行業(yè)監(jiān)管提出了更高要求。支付產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展離不開(kāi)“嚴(yán)監(jiān)管”保駕護(hù)航，與此同時(shí)，監(jiān)管部門(mén)也需根據(jù)新的環(huán)境，不斷完善監(jiān)管框架。

一位銀行業(yè)人士表示，目前支付與理財(cái)融合發(fā)展趨勢(shì)更加明顯，但假借創(chuàng)新之名打擦邊球的行為屢禁不止，有的超范圍經(jīng)營(yíng)，直接或變相從事非支付類(lèi)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，有的甚至挪用客戶資金，從事高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，嚴(yán)重破壞市場(chǎng)秩序。

中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)范一飛日前表示，將規(guī)范創(chuàng)新，嚴(yán)控交叉風(fēng)險(xiǎn)。持牌機(jī)構(gòu)要把風(fēng)險(xiǎn)防控和業(yè)務(wù)合規(guī)放在首要位置，嚴(yán)守人民銀行管理規(guī)定，禁止通過(guò)各類(lèi)創(chuàng)新違規(guī)將跨行收單業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換為“本代本”交易。“下一步，我們將重點(diǎn)檢查銀行卡收單情況和開(kāi)立使用情況，并會(huì)同監(jiān)管部門(mén)完善交叉性金融產(chǎn)品的監(jiān)管規(guī)則。”他說(shuō)。

業(yè)態(tài)的變化需要監(jiān)管手段不斷升級(jí)。巴曙松表示，支付行業(yè)發(fā)展到新的階段，客觀上既需要支付行業(yè)積極應(yīng)用這些金融科技的手段，更需要監(jiān)管部門(mén)根據(jù)新的環(huán)境，完善新的制度框架體系。

以新興的刷臉支付為例，監(jiān)管部門(mén)已從防范風(fēng)險(xiǎn)的角度劃定了創(chuàng)新底線。中國(guó)人民銀行科技司副司長(zhǎng)羅永忠表示，要堅(jiān)守守正創(chuàng)新，穩(wěn)妥推進(jìn)人臉識(shí)別線下支付應(yīng)用。他表示，在數(shù)據(jù)采集時(shí)，要提前告知信息使用的目的和方式，明確獲得用戶授權(quán)同意，避免與需求無(wú)關(guān)的特征采集，確保人臉特征采集的合理性和必要性。（記者 張莫 汪子旭）