直播+短視頻風口下的贏家 視頻云CDN或改寫市場格局

正如電商崛起的前提是在全國布局倉儲及物流體系，今天互聯網越來越順暢的交互體驗也離不開CDN（Content Delivery Network內容分發(fā)網絡）技術的支撐。

CDN技術從Akamai公司發(fā)明至今近20年了，伴隨著互聯網行業(yè)共生成長，其核心價值稱之為“Can Do Network”即想盡一切辦法“加速”?；ヂ摼W產品形態(tài)的變遷為CDN技術提出了全新挑戰(zhàn)，如今移動端的網絡視頻點播、直播、短視頻成為繼PC端視頻網站之后又一娛樂主場。隨著運營商對視頻站點的流量資費的下降，預計視頻產業(yè)還將繼續(xù)爆發(fā)。

由于移動端瀏覽環(huán)境的碎片化、切換頻繁，海量用戶的訪問讓內容平臺背負了最大成本就是天價帶寬費用，去年最為風光的獨角獸“映客”被宣亞國際收購，這表明網絡視頻服務從來都是巨頭燒錢的游戲，而CDN是關乎用戶體驗的剛需技術和服務。

互聯網巨頭不計成本涌入，CDN行業(yè)利潤遭遇天花板

當前國內CDN行業(yè)玩家背景多元而復雜，既有上市十多年的傳統(tǒng)CDN廠商如網宿、藍汛；也有覬覦CDN市場的互聯網巨頭如阿里云、騰訊云等；還有“為視頻內容而生”的新興CDN如視界云等。

網宿是“資源驅動型”傳統(tǒng)廠商代表，從基礎運營商那里購買帶寬，并在各地構建分發(fā)節(jié)點，搭建起物理鏈條，基于“先發(fā)”優(yōu)勢以及長期運營的品牌積累，該公司目前仍維持相對較高價格，但是市場份額被相繼涌入的CDN廠商搶去了不少市場份額，股價大幅度跳水也迫使網宿轉型云計算市場。

阿里云是“戰(zhàn)略投入型”+“云CDN”廠商的典型，是不斷腰斬行業(yè)價格的殺手。阿里云為確保其在國內公有云市場頭把交椅，把CDN納入到云生態(tài)鏈體系一環(huán)。在CDN戰(zhàn)場上，BAT罕見的形成了對標傳統(tǒng)CDN廠商的“隱形聯盟”（騰訊云、百度云更多是由于“人工智能”（AI）迫切需要企業(yè)級大數據作為應用場景需要），目前三家默契地采取“低價策略”跑馬圈地，把CDN行業(yè)拖進盲目殺價爭奪客源的惡性競爭之中。

傳統(tǒng)CDN廠商與互聯網巨頭“互懟”把相對生僻的行業(yè)“炒熱”，未嘗不是好事。從創(chuàng)新視頻形式趨勢上看，云CDN增速更快，傳統(tǒng)CDN廠商市場份額被壓縮；而與互聯網巨頭受階段性集團戰(zhàn)略目標的影響，專業(yè)視頻CDN團隊如視界云等只專注服務視頻平臺垂直領域，在傳統(tǒng)行業(yè)巨頭和互聯網云巨頭夾縫中生存。

直播+短視頻風口之下的贏家，技術派CDN的三大派別

歷經2016高峰時的300多家直播平臺，由于大多數秀場直播內容低俗化，在直播新規(guī)的嚴格管控之下，至去年底已銳減三分之一。在非理性的狂熱冷靜下來之后，CDN廠商的客源并不會受到沖擊。

首先，億級用戶的國民級應用內置了直播功能，如手機QQ的New直播、淘寶直播、360手機瀏覽器的花椒直播、微博的一直播等，一些垂直App如脈脈的“職播”、房總管租房直播等，這表明直播產品已成為跨社交、電商、娛樂等平臺的標配，這些平臺對CDN需求量相當迫切。

其次，今年短視頻開始成為視頻平臺和資訊端的流量扶持重點，短視頻更便于主播做后期編輯、更有“作品感”，快手、火山等力壓映客、斗魚，代表點播將超過直播趨勢。騰訊以3.5億美元投資快手，阿里系的秒拍與UC短視頻，今日頭條分拆出火山短視頻；各大資訊端如網易新聞、搜狐新聞、鳳凰新聞、界面等在首頁均有短視頻。頭部自媒體團隊如papi醬、一條、陳翔六點半等獲得巨額融資；海量短視頻隨點隨看也需要云視頻CDN加速。而短視頻錄播場景的加速服務成為CDN的增量市場。

影響直播、短視頻等海量UGC內容平臺最常見的用戶體驗問題是卡頓、延時，最近流行的“抖音”短視頻實際上是畫面劇烈抖動制造搖滾風，沒有CDN加速服務幾乎不可能，直播、短視頻也是各大CDN廠商競逐的大客戶（KA）。

目前直播、短視頻功能日益豐富、應用場景也越來越復雜，在體育賽事、明星演唱會、游戲競技、秀場、跨境直播等不同等業(yè)務場景中對于加速服務更為苛刻；而連麥、秒切、小窗預熱、動態(tài)流截圖、分享朋友圈、直播時移等創(chuàng)新細節(jié)功能，需要投入大量的研發(fā)力量，目前僅花椒就有200多人的技術團隊，還需要依賴視界云等專業(yè)CDN提供援助。

“技術”逐漸取代“價格”成CDN廠商在客戶談判時最關鍵因素，技術更高的CDN服務能夠降低CDN的帶寬成本、提升用戶體驗，從而在直播、短視頻競賽中獲勝。目前CDN技術按照其側重點共分為穩(wěn)定派、全能派、性能派等“三大門派”。

1、“穩(wěn)定派”認為CDN服務應保持內容分發(fā)的穩(wěn)定性，在一體化技術、弱網加速技術、服務質量性能波動監(jiān)測、智能故障診斷等強化技術積累，而非刻意追求最新的功能特效，比如客戶有防盜鏈更新時可以第一時間告知客戶，并降低故障影響，對于賽事、演唱會等直播及短視頻場景中較有吸引力，主要代表廠商是網宿。

2、“全能派”即提供直播、點播的端到端的完整解決方案，除了CDN服務以外，還包括域名注冊、網站開發(fā)、IDC、云通信、移動服務、云安全、監(jiān)控與管理等綜合化一站式服務，主要代表廠家就是阿里云、騰訊云等。

3、“性能派”即通過自研核心、優(yōu)化節(jié)點選擇和網絡部署，達到提升性能的目標。實際上，哪怕網速整體提升0.1秒，就需要在提升核心Cache的響應速度、提升調度系統(tǒng)的響應速度、降低網絡節(jié)點的延遲、提升下載速度、縮小網絡節(jié)點距離用戶的距離等方面進行研發(fā)和投入；而單一環(huán)節(jié)的性能提升可以滿足直播和短視頻平臺對于CDN的苛刻需求，這方面的典型廠商是白山云，以及兼顧穩(wěn)定考慮的視界云。

直播和短視頻平臺出于容災及防范異常情況，會同時選用兩家以上不同背景的CDN廠商合作。在CDN三大技術流派中，視頻平臺可以各取所需，也可以在保證穩(wěn)定的前提下，根據價格和性能需求，對CDN廠商共同進行招標和組合，篩選出CDN合作伙伴。

融合型視頻云服務受追捧，內容的智能化網絡分發(fā)是未來

事實上，我國的互聯網整體網速全球范圍仍在50名開外，國內應用CDN加速服務占比未超過20%，目前以視頻網站企業(yè)用戶占主導。CDN本身應該算做一個藍海市場，但國內市場由于互聯網巨頭攤大餅做大生態(tài)的戰(zhàn)略，導致行業(yè)利潤迅速壓縮，但這與CDN高成本、強資源依賴的行業(yè)特性并不相符，未來整個CDN行業(yè)會逐步轉移至以技術作為驅動、不斷抬高準入門檻，由價格戰(zhàn)轉向“技術戰(zhàn)”。

況且，當前視頻內容分發(fā)平臺將逐漸轉變?yōu)橹辈ヅc點播齊頭并進、彼此互補，對CDN加速及深化服務上要求雙重提升，引入專業(yè)技術團隊進行CDN外包是必然之舉。

單純的“云CDN”與單純傳統(tǒng)資源依賴型都不完美，前者按需提取、成本低廉，容易產生高延遲、網絡擁堵等弊端；后者移動蜂窩網的IP地址分配錨點很高，節(jié)點基站難以尋址。從長遠看，融合型云CDN服務是大趨勢，類似視界云等面向視頻垂直領域，追求把（直播、點播）云分發(fā)與云存儲、云轉碼等技術服務的垂直視頻CDN將會越來越普遍。目前阿里云也正重新定義CDN，把“C”從“內容”（Content）理解為“云”（Cloud）獲得了廣泛的認同。

從視頻內容的發(fā)展脈絡上看，目前以PC+手機的點播、錄播為主，未來VR、4K等視頻內容對帶寬、網速要求更高，對內容分發(fā)的核心算法要求更高，而邊緣計算、霧計算、智能管道等正成為行業(yè)探索新的技術方向。

人工智能（AI）也將深刻改變CDN行業(yè)的面貌，進入移動互聯網下半場，幾乎所有互聯網產品都在轉型做內容，海量UGC內容的大爆發(fā)為人工智能深度學習提供了大數據應用場景，也為人工智能在CDN智能化、場景化分發(fā)帶來更多遐想。

結語：

視頻內容產業(yè)的爆發(fā)讓CDN行業(yè)價格戰(zhàn)硝煙彌漫，行業(yè)玩家變得多元而復雜，只有真正解決當下直播、短視頻在用戶體驗上的諸多痛點，CDN廠商才能切實幫助企業(yè)客戶降低成本、提升運維效率。

而圍繞直播、短視頻內容分發(fā)為重點的CDN核心技術，有的強調穩(wěn)定、有的強調性能，但是針對垂直領域的融合型云CDN是行業(yè)發(fā)展方向，而整個CDN能否回歸企業(yè)服務本質還有賴于核心技術的不斷突破，市場格局未定，技術創(chuàng)新者的紅利依然存在。

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