中國光大銀行助力首單非澳企業(yè)澳門蓮花債發(fā)行

12月13日，境內首單非澳企業(yè)澳門蓮花債在澳門成功發(fā)行。中國光大銀行廣州分行作為唯一境內財務顧問，中國光大銀行子公司光銀國際作為聯(lián)席主承銷商，攜手助力珠海企業(yè)——華發(fā)集團落地該筆創(chuàng)新業(yè)務。

本期債券發(fā)行金額為2億美元，票面利率3.7%，債券期限為364天。債券發(fā)行當日，投資機構認購踴躍，中國光大銀行也作為投資人積極參與其中，使發(fā)行人獲得3.65倍的超額認購。在大量訂單涌現(xiàn)的情況下，最終定價為票面利率3.7%，顯示出境內外資本市場對本次華發(fā)集團澳門蓮花債券的高度認可。

本期債券是首單非澳門注冊企業(yè)在中華（澳門）金融資產(chǎn)交易股份有限公司（簡稱“MOX”）登記發(fā)行、托管清算、上市交易的境外公司債券。該項目的境內金融機構中國光大銀行廣州分行作為唯一境內財務顧問，憑借多年深耕廣東地區(qū)優(yōu)質企業(yè)積累起來的境內外債券市場發(fā)行經(jīng)驗和強大溝通能力，敏銳捕捉到項目契機，同時在發(fā)行人遴選、團隊組建、政策合規(guī)、流程管理等方面保證了本項目順利推進。

本期債券的發(fā)行得到了澳門特首、澳門財經(jīng)司、澳門金融管理局和MOX等各級政府部門及領導支持，打通了非澳企業(yè)赴澳門發(fā)行債券的融資通道，在粵港澳的資本互聯(lián)互通方面取得成功突破，同時對于進一步加強大灣區(qū)經(jīng)濟、金融領域合作、助力澳門發(fā)展特色金融具有重要意義。

中國光大銀行廣州分行在廣東主要地市及自貿區(qū)（不含深圳）設有10家二級分行、90余家網(wǎng)點。該行不斷創(chuàng)新、深入服務實體經(jīng)濟和大眾生活，在財富管理、普惠金融、投資銀行、供應鏈金融及社保金融服務等方面形成了比較競爭優(yōu)勢。特別是在債券承銷領域，該行具有突出的創(chuàng)新和先發(fā)優(yōu)勢,始終保持強勁的市場競爭力。該行是首批獲得短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券、定向工具等主承銷業(yè)務資格的銀行，具有全面的銀行間市場業(yè)務資格。自2006年至今，中國光大銀行廣州分行債務融資工具累計發(fā)行170余期，承銷規(guī)模近千億元，承銷金額、承銷支數(shù)、服務企業(yè)數(shù)量均位居廣東地區(qū)市場前列。