日籍華人體驗(yàn)先進(jìn)支付 外派兩年回國(guó)感覺倒退

因?yàn)榉N種原因，日本至今仍是現(xiàn)金社會(huì)，但政府已制定計(jì)劃，要將無現(xiàn)金支付比例提高至40%，甚至80%，面對(duì)這巨大的市場(chǎng)機(jī)遇，海內(nèi)外各種金融機(jī)構(gòu)摩拳擦掌，中國(guó)移動(dòng)支付巨頭也利用日本游熱，開始布局。

“手機(jī)在手，出門不愁”已成為許多中國(guó)人日常生活的真實(shí)寫照，隨著中國(guó)移動(dòng)支付業(yè)的頻頻出海，或許我們離“手機(jī)在手，出國(guó)不愁”的日子已經(jīng)不遠(yuǎn)了。

中國(guó)移動(dòng)支付業(yè)出海的一大目的地就是日本，背后邏輯是捕捉熱度居高不下的日本游帶來的商機(jī)。日本觀光廳近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，僅今年上半年，就有超400萬中國(guó)大陸游客訪日。

騰訊7月19日宣布將在日本富士急樂園全面引入微信支付；阿里巴巴7月23日宣布，將與日本九州旅客鐵道公司（JR九州）在中國(guó)游客赴九州旅游方面開展合作，其中包括JR九州引入支付寶。滴滴出行7月19日宣布和日本軟銀成立合資公司，在當(dāng)?shù)赝瞥龀鲎廛嚲W(wǎng)約服務(wù)，還將針對(duì)中國(guó)游客開通中國(guó)移動(dòng)支付服務(wù)。

據(jù)螞蟻金服方面7月24日向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者介紹，目前支付寶在日本接入的商戶超過5萬家。騰訊方面7月25日向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，日本是微信支付跨境支付業(yè)務(wù)的核心市場(chǎng)之一，微信支付全球第100家微信支付旗艦店、全球首家微信支付智慧旗艦機(jī)場(chǎng)、全球首家智慧旗艦樂園亦相繼落戶日本；另據(jù)商戶數(shù)據(jù)顯示，2018年6月的微信支付較去年同期日本市場(chǎng)交易筆數(shù)增長(zhǎng)6.2倍，交易金額增長(zhǎng)5倍。

不過，同處一個(gè)支付場(chǎng)景中，中日兩國(guó)民眾的體驗(yàn)可能完全不同，一邊是中國(guó)游客體驗(yàn)日趨便利化，另一邊則是日本民眾仍大比例使用現(xiàn)金支付。據(jù)日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省統(tǒng)計(jì)，目前日本使用信用卡、公交卡等非現(xiàn)金支付比例不到20%，大幅低于中國(guó)的60%和韓國(guó)的89%，歐美國(guó)家的水平為30%-50%之間。

日本拉開“支付革命”大幕

不過，一場(chǎng)日本版“無現(xiàn)金支付革命”已拉開大幕，日本政府計(jì)劃到2025年將無現(xiàn)金支付比例提高至40%，長(zhǎng)期目標(biāo)更設(shè)定為80%。

在政府的支持表態(tài)下，日本移動(dòng)支付業(yè)開始繁榮，有兩大巨頭即將加入“混戰(zhàn)”：下月起亞馬遜將在日本推出掃碼支付服務(wù)Amazon Pay；巨頭軟銀7月27日宣布與雅虎日本成立合資公司PayPay，該合資公司將與軟銀投資的印度移動(dòng)支付公司Paytm合作，于今年秋季在日本推出移動(dòng)支付服務(wù)。

一位長(zhǎng)期在日本從事支付業(yè)的華人，結(jié)束在上海的兩年外派期后，回到東京，辭掉了大公司的工作，于今年春加入一家日本移動(dòng)支付初創(chuàng)公司，“日本移動(dòng)支付業(yè)起步于兩年多以前，今年以來可以明顯感受到發(fā)展的熱度。我在國(guó)內(nèi)待了兩年后，已非常習(xí)慣于只帶手機(jī)出門，但回到日本后，產(chǎn)生了一種倒退的感受，很多地方還是只接受現(xiàn)金。”該華人在7月25日對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者感慨道。

那么目前日本移動(dòng)支付業(yè)這塊“蛋糕”做到什么程度了？日本央行去年中發(fā)布的一份報(bào)告說，該行2016年年底做了一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查，只有6%的調(diào)查參與者表示在實(shí)體店中使用手機(jī)支付，以20-50歲的男性居多，而表示手機(jī)有這項(xiàng)功能但不用的參與者高達(dá)42%。

另一份報(bào)告或許呈現(xiàn)出更多細(xì)節(jié)，日本消費(fèi)者市場(chǎng)MMD研究所去年底發(fā)布的一份調(diào)查結(jié)果顯示，參與者中超九成日常消費(fèi)時(shí)會(huì)使用現(xiàn)金支付，近七成表示會(huì)使用信用卡，四成以上會(huì)使用預(yù)充值卡，只有不到8%的人使用手機(jī)支付。這8%中，三成表示會(huì)使用手機(jī)錢包，超兩成會(huì)使用LINE Pay，兩成的人表示會(huì)用Apple Pay。

“就我現(xiàn)在身處的日本移動(dòng)支付業(yè)而言，與其說同業(yè)之間互相競(jìng)爭(zhēng)，不如說我們先一起搶占現(xiàn)金的份額。”前述華人表示。

現(xiàn)有非現(xiàn)金支付格局復(fù)雜

日本社會(huì)為何仍然以“現(xiàn)金為王”呢？

“從消費(fèi)者角度來看，流通中的貨幣很充足，且?guī)缀鯖]有假幣問題；另外日本ATM數(shù)量龐大，每700個(gè)日本人就配有一個(gè)ATM，這就是為何日本還是現(xiàn)金社會(huì)。”標(biāo)普全球評(píng)級(jí)金融機(jī)構(gòu)資深董事吉澤亮二7月26日對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。

國(guó)際清算銀行去年發(fā)布的一份報(bào)告顯示，2016年日本流通中的現(xiàn)金的價(jià)值相當(dāng)于該國(guó)GDP的20%，在主要經(jīng)濟(jì)體中的水平最高，水平最低的瑞典僅為1.4%。

“從商家角度看，非現(xiàn)金支付的成本太高，比如信用卡公司收取的交易手續(xù)費(fèi)達(dá)到3%。也就是說，如果我消費(fèi)了100日元，商家實(shí)際只收到了97日元。”吉澤亮二說。

除了信用卡，日本另一種主流非現(xiàn)金支付方式為預(yù)充值卡。盡管均基于由索尼開發(fā)的FeliCa芯片技術(shù)，但整個(gè)體系比較復(fù)雜，發(fā)卡主體包括交通公司、便利店、零售商和電商等，除了交通卡系統(tǒng)外，幾乎彼此都未打通。因此長(zhǎng)期在日本生活的人，可能錢包里需要帶上交通卡、超市卡、便利店積分卡、信用卡等數(shù)十張卡。而且對(duì)日本商家來說，導(dǎo)入預(yù)充值卡支付和信用卡一樣，成本也不低，手續(xù)費(fèi)在3%-4%之間。

不過，后來出現(xiàn)的手機(jī)錢包將手機(jī)和FeliCa技術(shù)結(jié)合，一定程度上改善了上述狀況，之后Apple Pay和Android Pay正是基于這種技術(shù)于2016年末打開了日本市場(chǎng)。

新舊金融力量均摩拳擦掌

面對(duì)如此復(fù)雜的非現(xiàn)金支付格局，為了向無現(xiàn)金社會(huì)目標(biāo)邁進(jìn)，日本官方主導(dǎo)來統(tǒng)一支付標(biāo)準(zhǔn)。日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省7月3日宣布已成立無現(xiàn)金推進(jìn)協(xié)議會(huì)，由產(chǎn)業(yè)、學(xué)術(shù)界和政府組成，協(xié)議會(huì)2018年一大活動(dòng)重點(diǎn)是統(tǒng)一日本的二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)。

“二維碼是典型的移動(dòng)支付，這在中國(guó)已經(jīng)被驗(yàn)證過了。對(duì)商家來說，掃碼支付是非常經(jīng)濟(jì)的移動(dòng)支付方式。在日本鋪設(shè)信用卡等卡片的讀卡器網(wǎng)絡(luò)設(shè)備成本很高，但二維碼鋪設(shè)成本低，商家愿意導(dǎo)入；而對(duì)消費(fèi)者來說，二維碼還能實(shí)現(xiàn)發(fā)放優(yōu)惠券等功能，這能培養(yǎng)他們的使用黏性。”日本移動(dòng)支付初創(chuàng)公司Origami日本及海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)拓展經(jīng)理張也7月25日對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，該公司目前已接入日本2萬多家商戶。

據(jù)了解，目前日本二維碼支付領(lǐng)域主要由LINE Pay、樂天 Pay、NTT DoCoMo、雅虎錢包等幾家主導(dǎo)，“其實(shí)幾乎都是按照支付寶和微信支付模式在做。”前述華人表示。

除了互聯(lián)網(wǎng)公司和金融科技初創(chuàng)企業(yè)，“后知后覺”的日本大銀行也終于加入了這場(chǎng)“混戰(zhàn)”。

一大推力來自日本政府。日本政府無現(xiàn)金社會(huì)計(jì)劃的一個(gè)重點(diǎn)，就是在未來兩年推進(jìn)日本銀行開放API接口，儲(chǔ)戶能更為便利地將自己的賬戶和數(shù)據(jù)開放給第三方，日本銀行業(yè)由此產(chǎn)生了緊迫感。

日本銀行業(yè)推進(jìn)無現(xiàn)金社會(huì)的另一大動(dòng)力是削減成本。“最近日本銀行協(xié)會(huì)做了一項(xiàng)估算，稱如果銀行業(yè)管理現(xiàn)金的整體成本為每年2萬億日元，銀行業(yè)整體凈利潤(rùn)為4萬億日元/財(cái)年，推廣無現(xiàn)金支付預(yù)計(jì)會(huì)減少1萬億日元（94億美元）的支出。據(jù)我了解，中國(guó)銀行業(yè)利差收入有200個(gè)基點(diǎn)，日本銀行因?yàn)樽罱鼛啄甑呢泿耪呃钍杖氡粐?yán)重?cái)D壓，整體盈利能力下降，所以他們對(duì)無現(xiàn)金社會(huì)非常感興趣。”吉澤亮二說。

據(jù)日經(jīng)新聞報(bào)道，今年5月，日本3大銀行（三菱UFJ金融集團(tuán)、三井住友金融集團(tuán)和瑞穗金融集團(tuán)）就統(tǒng)一二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成共識(shí)，力爭(zhēng)2019年度投入使用。另外，今年3月，美國(guó)數(shù)字支付公司Ripple宣布將與61家日本銀行合作，在年內(nèi)推出一款支付應(yīng)用。

“我不確定日本的大銀行在這個(gè)市場(chǎng)中是否具備競(jìng)爭(zhēng)力，如果我們看一下其他國(guó)家的案例，比如說中國(guó)，會(huì)發(fā)現(xiàn)大銀行在移動(dòng)支付業(yè)中并不是主力，而是被互聯(lián)網(wǎng)公司所主導(dǎo)，很難說日本會(huì)有所不同。”吉澤亮二說。

目標(biāo)是日本本土市場(chǎng)

盡管市場(chǎng)如此熱鬧，但中國(guó)巨頭們目前暫時(shí)只能先“圍觀”。

據(jù)了解，目前中國(guó)移動(dòng)支付業(yè)還未進(jìn)入日本本土市場(chǎng)，只是服務(wù)于訪日中國(guó)游客。螞蟻金服方面7月24日向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者介紹說，目前他們?cè)谌毡镜姆?wù)只關(guān)注中國(guó)游客和服務(wù)中國(guó)游客的商戶，沒有對(duì)日本用戶提供服務(wù)的計(jì)劃。日經(jīng)新聞此前報(bào)道稱，阿里巴巴推遲了原定于今年春季推出、針對(duì)本土市場(chǎng)的日本版支付寶。該人士表示，這是不實(shí)報(bào)道，日本版支付寶并不存在。

接近騰訊的人士7月24日則向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者透露：“在日本做本土版錢包還是比較困難，一方面日本金融秩序比較嚴(yán)格，本土還沒起步時(shí)，不太可能讓國(guó)外的先進(jìn)來。我觀察到今年以來日本越來越多的公司開始做這一塊，他們正在對(duì)日本用戶做移動(dòng)支付教育。日本市場(chǎng)動(dòng)態(tài)非常值得關(guān)注，等待合適時(shí)機(jī)。”該人士說。

前述華人表示，不管是支付寶還是微信，在日本最終的目標(biāo)還是日本本土市場(chǎng)，“這可以從他們?cè)谙愀酆蜄|南亞的布局看出，第一步都是做出境游，通過這個(gè)渠道布局境外商戶，接著再做當(dāng)?shù)厝松?。但日本市?chǎng)監(jiān)管較嚴(yán)，因此不會(huì)優(yōu)先來做。我們并不太擔(dān)心他們的競(jìng)爭(zhēng)，一方面他們目前還沒法進(jìn)入本土市場(chǎng)，未來等他們進(jìn)來的時(shí)候，本土業(yè)者可能已經(jīng)鋪好市場(chǎng)了，倒是他們應(yīng)該擔(dān)心如何應(yīng)對(duì)本地模仿者的競(jìng)爭(zhēng)。”

實(shí)習(xí)編輯：程誠 責(zé)任編輯：王穎