新能源車險重塑進行時

從傳統(tǒng)燃油車時代、新能源汽車時代，再到智能網(wǎng)聯(lián)車時代，一場新的金融新供給需求，都在呼喚險企需要根據(jù)環(huán)境變化進行調(diào)整、布局。

步入2023年，新能源車消費持續(xù)升溫，與新能源車相關(guān)的保險也成為熱議話題。

“新能源車險相當(dāng)于重新構(gòu)建新的業(yè)務(wù)形態(tài)。”近日，在21世紀(jì)經(jīng)濟報道開展的“金融新供給”專題調(diào)研中，幾位車險業(yè)內(nèi)人士表達了同樣的觀點。險企需要對新能源車的風(fēng)險定價、銷售渠道、產(chǎn)品服務(wù)、運營管控等環(huán)節(jié)進行重新思考和建設(shè)。

目前，新能源車險已經(jīng)成為各險企必爭的“新藍海”。如何有效解決車險全流程問題，是實現(xiàn)新供給滿足新需求的關(guān)鍵。

保費與理賠：車險供需新難題需要新解法

在調(diào)研中，平安產(chǎn)險深圳分公司理賠運營中心區(qū)域經(jīng)理趙環(huán)宇指出，“相對傳統(tǒng)油車，新能源車險全流程都需要重塑。”

面對“車主喊貴，險企叫虧”兩端抱怨的局面，其給出的新解是：從新能源車的風(fēng)險定價、銷售渠道、產(chǎn)品服務(wù)，再到運營管控、團隊建設(shè)等全流程進行革新。

在調(diào)研中，深圳一位網(wǎng)約車司機張麗邊打方向盤邊跟記者抱怨自己新能源車保費，節(jié)省的油錢變成了保費。根據(jù)中國保信數(shù)據(jù)，新能源車的平均保費甚至比燃油車高出21%。

而在供給端，平安產(chǎn)險車險經(jīng)營室負責(zé)人陳皓云告訴記者，“和傳統(tǒng)的燃油車車險相比，新能源汽車業(yè)務(wù)的經(jīng)營壓力會更大。”

目前，大部分險企的新能源汽車業(yè)務(wù)處在盈虧線邊緣。申萬宏源研究報告數(shù)據(jù)顯示，目前新能源車險的賠付率平均接近85%，行業(yè)面臨較大承保虧損壓力。

21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者了解到，上述現(xiàn)象背后，是新車風(fēng)險在天平兩端的分?jǐn)偱c轉(zhuǎn)移——新能源汽車具有更高的賠付率、出險率、案均賠付金額，對應(yīng)的保費也更高。

而新能源汽車的高賠付率、高出險率及高案均賠付金額來自于多方面。

先是，新能源車主要以新車為主，且均價較高。不論是新能源車還是傳統(tǒng)汽車，車價越高保費越高，新車保費高于舊車保費。相對而言，新能源整車價格更高，對應(yīng)的保費也更高。同時，新能源車新車的比例更高，因此給消費者留下新能源車保費貴的印象。

同時，新能源汽車的結(jié)構(gòu)變了。汽車“三大件”從燃油車的底盤、變速箱、發(fā)動機變成三電系統(tǒng)（電池、電機、電控），零配件成本更高、人工維修成本提升等因素直接導(dǎo)致了新能源車具有較高的案均賠付金額。這導(dǎo)致的直接后果是新能源汽車保險邏輯發(fā)生變化。新能源汽車保險的估算邏輯曲線不再平滑，而是變得陡峭，甚至斷崖。

在調(diào)研中，21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者遇到了一個現(xiàn)實案例。一輛剛開了三天的新能源汽車，行駛過程中磕到了底盤。保險公司定損員認為不用繼續(xù)維修，原因是“磕碰中把電池刮壞了，車輛建議做報廢處理。”這讓司機大為不解，反問道：“之前開燃油車出現(xiàn)同樣情況修修就好了，為什么新能源車卻告訴我要做報廢處理？”

保險公司的定損員解釋，這與新能源汽車的設(shè)計有關(guān)。目前新能源汽車大多采用電池車身一體化技術(shù)，電池上蓋車身相連，一旦碰撞后電池損壞，其實際損失可達新車價值的50%。這種情況下，做報廢或拍賣處理的性價比更高。

此外，新車保險邏輯變化原因還出在駕駛體驗上。新能源汽車提速較快，很多汽車出險出現(xiàn)在起步時直接追尾前車。據(jù)安信證券研報顯示，新能源車的電機可以在啟動時輸出峰值扭矩，起步加速明顯加快。

值得一提的是，新能源汽車中營運車輛占比較高也是關(guān)鍵影響因素。營運車的出險頻率本身就高，拉升了整個新能源車型的出險率、保費。據(jù)巨量算數(shù)，以宋PLUS為例，在相同里程條件下，新能源款的每年使用成本較燃油款約低40%。因此21%新能源汽車用于滴滴、美團打車等商業(yè)運營和租賃（傳統(tǒng)燃油車僅為1%）。

精準(zhǔn)定價：數(shù)據(jù)模型能力助力降低保險費用

要平衡投保和承保供需兩端的天平，保險機構(gòu)首先需要提高對新能源車險定價能力。

長久以來，傳統(tǒng)險企一直依賴“大數(shù)法則”，憑借歷史數(shù)據(jù)和車輛參數(shù)，來預(yù)測和計算價格、風(fēng)險及賠償。目前，各險企費率方案都是依據(jù)金融監(jiān)管機構(gòu)統(tǒng)一制定的基本費率再加以一定幅度的調(diào)整。

21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者在調(diào)研中了解到，傳統(tǒng)定價模式已難以精準(zhǔn)識別新能源汽車風(fēng)險、實現(xiàn)精準(zhǔn)定價。但大多數(shù)保險公司自主確定的費率調(diào)整系數(shù)并未結(jié)合新能源汽車的特殊構(gòu)造與風(fēng)險特點。

這使得保險業(yè)亟需打造適合新能源汽車的保險精算定價模型。“保險是駕乘人的兜底。實現(xiàn)精準(zhǔn)定價，讓保費和風(fēng)險更加匹配，才能構(gòu)建一個促進公平保障和服務(wù)提升的良性循環(huán)。”陳皓云坦言。

其中，數(shù)據(jù)問題首當(dāng)其沖。在傳統(tǒng)燃油車時代，險企積累了長期、豐富、穩(wěn)定的數(shù)據(jù)。新能源汽車數(shù)據(jù)相對較少且波動大。而存在一定的使用壁壘。目前，我國新能源汽車產(chǎn)生的數(shù)據(jù)由主機廠直接采集。而主機廠對數(shù)據(jù)管控非常嚴(yán)格，另外每個主機廠收集數(shù)據(jù)的格式和信息內(nèi)容各異，難以獲取統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)。

平安產(chǎn)險的解法是，充分利用有限的數(shù)據(jù)，把精算定價模型做得更深、更細。

例如，借助金融科技能力，在傳統(tǒng)精算定價模型基礎(chǔ)上，找一些比傳統(tǒng)汽車更豐富的定價因子，把有限數(shù)據(jù)的信息挖掘得更充分。甚至，整車動力結(jié)構(gòu)、電池種類及安全性能、電池續(xù)航里程、零部件構(gòu)成等新能源汽車特有屬性因子可以加入保險定價模型。

再如，提高新車定價模型建設(shè)和更新頻度。傳統(tǒng)車的定價數(shù)據(jù)穩(wěn)定，精算模型更新頻度相對較低，以年為單位。但新能源車技術(shù)迭代很快，規(guī)模增長也很快，所以對新能源車定價模型的建設(shè)和更新頻度也會提得更高。

此外，新車定價還需結(jié)合前線承保情況及理賠經(jīng)驗開展。這需要人機結(jié)合。從一線理賠經(jīng)驗看，汽車大燈、保險杠，某些特定車型價格調(diào)整等風(fēng)險變化最敏感。需要精算中臺與前線進行打通，用經(jīng)驗驅(qū)動反哺后臺定價。

而不少車險業(yè)內(nèi)人士也向記者表達了對建立新能源及自動駕駛汽車數(shù)據(jù)共享與協(xié)作機制的期待，“在保護個人數(shù)據(jù)隱私的情況下，建立新能源汽車數(shù)據(jù)存儲和傳輸?shù)墓蚕?、協(xié)作機制，有助于為車主提供更加便捷、實惠的車險保障。”

渠道分化：從入口單一到選擇多元

從4S店主動推銷保險汽車，到客戶自行選擇，保險的獲客場景也在變化。

記者在調(diào)研中走訪了部分汽車4S店，一位新能源汽車車主在提車時告訴記者，“經(jīng)理告訴我要在4S店內(nèi)配置好保險，如果要選擇其他保險公司，只能先買4S店推薦的保險，七天內(nèi)可以退保后再買其他家車險也可以。”

部分新能源汽車廠商對保險持獨立態(tài)度。另一位車主購買了新勢力品牌理想的車后，沒有任何人向她推薦車險，廠商自身也不賣保險產(chǎn)品，之后她在網(wǎng)上做功課，選擇了一家保險公司產(chǎn)品。

雖然都購買了新能源汽車，購買車險的入口完全不同。而他們也代表著目前新車保險銷售渠道的分化，這背后也是保險公司與主機廠商合作模式的轉(zhuǎn)變。

從哪個渠道買車險，看似一個很小的變化，對于消費者來說，直接影響了選擇消費體驗，甚至影響了他們對傳統(tǒng)汽車和新能源汽車整體的評價印象。

對險企而言，銷售渠道意味著穩(wěn)定的保單入口、市占率及“實打?qū)?rdquo;的業(yè)績。目前，新能源車以直銷體系為主，傳統(tǒng)燃油車體系4S店的首保角色被新能源車直營店逐漸取代。

目前，新能源汽車保險有兩種模式，一方面，部分新能源車企在延續(xù)經(jīng)銷商模式，需要車企跟銷售網(wǎng)點聊合作。另一方面，部分新勢力品牌轉(zhuǎn)由客戶自行選擇保險品牌。

從理賠方的角度來看，不推銷保險就意味著它不需要和保險公司合作，不需要從保險公司方獲取資源，如客戶資源、事故車維修等。

銷售渠道的變化，一定程度上提升了主機廠商的話語權(quán)，而以新勢力為代表的新能源汽車品牌，更是在倒推保險公司提高服務(wù)質(zhì)效。

理念之變：從渠道為王到以客戶為中心

從傳統(tǒng)燃油車到新能源汽車時代，是從以純車行視角的盈利邏輯轉(zhuǎn)變到以客戶視角的服務(wù)邏輯。而服務(wù)邏輯的變化直接倒逼險企在產(chǎn)品設(shè)計、服務(wù)流程、團隊建設(shè)、考核標(biāo)準(zhǔn)等方面創(chuàng)新升級。

“新能源汽車廠商和車主更關(guān)注理賠時效、賠付速度、理賠質(zhì)量、理賠服務(wù)，賠付速度會直接影響車企的交車速度。”趙環(huán)宇表示，需求的變化需要汽車保險公司在供給端能夠及時響應(yīng)。

新能源汽車保險的內(nèi)涵，在車險邏輯轉(zhuǎn)變中持續(xù)豐富。在2021年12月前，在整個車險市場中，新能源與燃油車共用一套保險產(chǎn)品，2021年12月，《新能源汽車商業(yè)保險專屬條款(試行)》出臺，針對新能源汽車出臺了新產(chǎn)品、新費率。

而今，車險業(yè)務(wù)不能僅停留在理賠，需要延伸到“保險+服務(wù)”模式。新能源車對保險服務(wù)提出了新需求，對險企服務(wù)體系搭建和革新也提出要求。

例如，在線下，為緩解新車車主的“里程焦慮”，平安產(chǎn)險深圳分公司推出了新能源車“一鍵加電”服務(wù)，30分鐘上門、10分鐘快充（加電后可續(xù)航100km）。服務(wù)對象主要為平安承保、有車損險、需要電能補給的新能源車輛。

在線上，平安產(chǎn)險旗下的平安好車主App上線充電預(yù)約、應(yīng)急接電、電車保養(yǎng)等新能源車主專屬服務(wù)，同時推出新能源車能源省錢卡，讓新能源車主享受更優(yōu)惠服務(wù)。2022年，累計為新能源車柱提供電池充電服務(wù)超25萬次。

而新能源汽車的出現(xiàn)對險企的團隊人員考核機制、技能需求也提出了更高要求，主要體現(xiàn)在保險銷售端、定價端及理賠端。

在保險銷售端。從經(jīng)銷商模式切換到直營模式，對銷售人員的銷售能力和銷售技巧都提出了新的考驗。比如，直營模式下的“總對總”合作需要具有全局視野，深刻理解車險和廠商的底層邏輯。

而在定價端。由于數(shù)據(jù)的匱乏，險企對從事精算定價人員的配置和能力要求更高。這對人才提出了新的需求，需要更專業(yè)，甚至是統(tǒng)計學(xué)、人工智能、新能源汽車等方面的專家加入，結(jié)合新車的風(fēng)險特點，來研究新車定價怎么做。

而理賠端更能體現(xiàn)人員變化。因為新車核心是三電系統(tǒng)，需要有更專業(yè)的新車相關(guān)人員進入理賠單位。

據(jù)了解，目前平安產(chǎn)險正推進與新能源主機廠和電池企業(yè)全面合作。中國平安在年報中表示，未來將在新能源、無人駕駛、里程保險等新的車險細分領(lǐng)域儲備核心技術(shù)，推動產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新。

展望未來，智能網(wǎng)聯(lián)車時代已初露崢嶸。在新能源汽車發(fā)展的第三階段，消費端也將出現(xiàn)新需求，險企在供給端也需未雨綢繆。

車險作為汽車駕乘風(fēng)險對沖的核心手段，正在經(jīng)歷供需兩側(cè)的變革。從傳統(tǒng)燃油車時代、新能源汽車時代，再到智能網(wǎng)聯(lián)車時代，一場新的金融新供給需求，都在呼喚險企需要根據(jù)環(huán)境變化進行調(diào)整、布局。