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新浪科技 張俊

近日,三大運(yùn)營(yíng)商陸續(xù)公布了2019年年度業(yè)績(jī)。這是讓三家企業(yè)喜憂參半的一年,隨著4G流量紅利的消退,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇,以及提速降費(fèi)的持續(xù)性影響,除中國(guó)移動(dòng)扭轉(zhuǎn)了今年以來營(yíng)收下滑的頹勢(shì)之外,中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信在2019年全年繼續(xù)遭受營(yíng)收萎縮的挑戰(zhàn)。

不過,中國(guó)移動(dòng)仍舊延續(xù)了上半年凈利潤(rùn)下滑的態(tài)勢(shì),全年凈利同比下滑9.5%;中國(guó)電信凈利也同比下滑3.3%;而中國(guó)聯(lián)通通過嚴(yán)控成本、降低費(fèi)用等節(jié)流措施,凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)11.1%,也在三家中利潤(rùn)走勢(shì)較為亮眼。

在5G普及的大潮面前,5G建設(shè)和5G用戶爭(zhēng)奪戰(zhàn)已經(jīng)開始。中國(guó)移動(dòng)目前5G用戶數(shù)達(dá)1540萬,位列第一;中國(guó)電信為1073萬;而中國(guó)聯(lián)通目前還未公布其5G用戶數(shù)。在2020年新一輪的5G建設(shè)之下,5G用戶市場(chǎng)格局又是否會(huì)發(fā)生新的變化?

年報(bào)喜憂參半

三大運(yùn)營(yíng)商艱難轉(zhuǎn)型:增長(zhǎng)見頂 5G用戶數(shù)存疑

對(duì)于中國(guó)移動(dòng)來說,2019年全年扭轉(zhuǎn)了今年一季度以來的收入下滑趨勢(shì),可謂是最大的利好消息。

2019年第一季度,中國(guó)移動(dòng)營(yíng)收同比下滑0.3%,第二季度同比下滑0.9%;這兩個(gè)季度中國(guó)移動(dòng)凈利潤(rùn)也出現(xiàn)了18.3%和12.6%的同比下滑;2019年上半年,中國(guó)移動(dòng)甚至出現(xiàn)了營(yíng)收、通信服務(wù)收入和凈利潤(rùn)三個(gè)指標(biāo)同時(shí)下滑,創(chuàng)下近十年來的最差表現(xiàn)。

三大運(yùn)營(yíng)商艱難轉(zhuǎn)型:增長(zhǎng)見頂 5G用戶數(shù)存疑

而2019年全年,中國(guó)移動(dòng)實(shí)現(xiàn)了V型反轉(zhuǎn),營(yíng)收達(dá)到7459億元,同比增長(zhǎng)1.2%,其中通信服務(wù)收入達(dá)到6744億元,同比增長(zhǎng)0.5%。雖然2019年中國(guó)移動(dòng)的凈利潤(rùn)仍舊同比下滑9.5%,但相比上半年的下滑幅度有所縮窄。

在個(gè)人市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)方面,2019年中國(guó)移動(dòng)的移動(dòng)客戶凈增2521萬戶,達(dá)到9.50億戶;手機(jī)上網(wǎng)流量同比增長(zhǎng)90.3%,手機(jī)上網(wǎng)DOU由3.6GB增長(zhǎng)至6.7GB;但移動(dòng)ARPU從2018年的53.1元下降至49.1元,4G用戶ARPU也從61.3元下降至56.4元。

中國(guó)聯(lián)通方面,2019年上半年?duì)I收1449.5億元,同比下降2.78%,其中服務(wù)收入1329.57億元,同比下降1.1%;而2019年全年,中國(guó)聯(lián)通營(yíng)收小幅下滑0.1%,同時(shí)實(shí)現(xiàn)服務(wù)收入2644億元,同比上升0.3%。營(yíng)收下滑幅度收窄,同時(shí)扭轉(zhuǎn)了服務(wù)收入下滑的趨勢(shì)。

在凈利潤(rùn)方面,中國(guó)聯(lián)通延續(xù)上半年的良好走勢(shì),實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)11.1%,也是三家企業(yè)中唯一一家未出現(xiàn)凈利下滑的。

在個(gè)人市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)方面,中國(guó)聯(lián)通2019年移動(dòng)出賬用戶凈增344萬戶,總數(shù)達(dá)到3.18億戶;2019年手機(jī)上網(wǎng)總流量增長(zhǎng)46%,手機(jī)用戶月戶均數(shù)據(jù)流量達(dá)到8GB;移動(dòng)用戶ARPU從45.7元下降至40.4元,4G用戶ARPU從53.3元下降至44.5元。

中國(guó)電信方面,其2019年上半年?duì)I收為1904.88億元,同比下滑1.32%。凈利潤(rùn)為139.09億元,同比增長(zhǎng)2.5%;2019年全年中國(guó)電信營(yíng)收小幅下滑0.4%,凈利潤(rùn)則同比下降3.3%,不過剔除2018年中國(guó)鐵塔上市一次性稅后收益,則同比增長(zhǎng)2.0%。

2019年中國(guó)電信移動(dòng)用戶規(guī)模為3.36億戶,也超過了中國(guó)聯(lián)通躍居國(guó)內(nèi)行業(yè)第二位。不過2019年中國(guó)電信的有線寬帶接入收入為684.13億元,較2018年下降7.9%,官方稱是由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇。

提速多元化

2019年,三大運(yùn)營(yíng)商的語音、短信等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入處于持續(xù)下滑的態(tài)勢(shì)。

中國(guó)移動(dòng)語音收入下降194.59億元,短彩信收入下降1.52億元,語音及短彩信收入同比下滑18.2%;中國(guó)聯(lián)通的移動(dòng)服務(wù)收入中,語音收入下降15%,數(shù)據(jù)流量收入下降2%;中國(guó)電信的語音業(yè)務(wù)收入為451.46億元,較2018年下降11.1%。

近幾年,三家企業(yè)都加大了在家庭市場(chǎng)、政企市場(chǎng)等領(lǐng)域的拓展力度。

中國(guó)移動(dòng)早前就宣布向個(gè)人、家庭、政企、新興“四輪”市場(chǎng)全向發(fā)力、協(xié)同發(fā)展的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,以促進(jìn)收入結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。

2019年,中國(guó)移動(dòng)的個(gè)人市場(chǎng)收入4907.48億元,同比下滑3.5%,占收入比重72.8%;而在家庭市場(chǎng)方面,2019年收入693.23億元,同比增長(zhǎng)27.5%,占比為10.3%。中國(guó)移動(dòng)2020年家寬客戶目標(biāo)是凈增1200萬;政企市場(chǎng)方面,中國(guó)移動(dòng)2019收入897.79億元,同比增長(zhǎng)10.4%,收入占比為13.3%。2020年政企客戶的目標(biāo)是突破1300萬。移動(dòng)云業(yè)務(wù)方面,中國(guó)移動(dòng)稱要力爭(zhēng)3年內(nèi)進(jìn)入國(guó)內(nèi)云服務(wù)商第一陣營(yíng)。

新興市場(chǎng)則包括國(guó)際化、股權(quán)投資、數(shù)字內(nèi)容和金融科技四個(gè)方面。2019年中國(guó)移動(dòng)國(guó)際業(yè)務(wù)收入95億元,同比增長(zhǎng)31.4%。股權(quán)投資方面,2019年投資收益對(duì)凈利潤(rùn)貢獻(xiàn)占比11.9%。

三大運(yùn)營(yíng)商艱難轉(zhuǎn)型:增長(zhǎng)見頂 5G用戶數(shù)存疑

中國(guó)聯(lián)通方面,則是稱要緊抓產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型機(jī)遇,聚焦云計(jì)算、大數(shù)據(jù)及AI、物聯(lián)網(wǎng)等重點(diǎn)創(chuàng)新業(yè)務(wù)。2019年,中國(guó)聯(lián)通產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)43%,達(dá)到329億元,占整體服務(wù)收入比例達(dá)到12.4%。固網(wǎng)服務(wù)收入達(dá)到1057億元,同比增長(zhǎng)9.7%。

云計(jì)算是中國(guó)聯(lián)通發(fā)力的重要方向之一。聯(lián)通沃云總經(jīng)理沈可此前在接受新浪科技采訪時(shí)曾表示,聯(lián)通沃云已服務(wù)幾十萬用戶,2019年收入超過20億元,已進(jìn)入行業(yè)第二梯隊(duì)。他還透露,未來的目標(biāo)是3-5年成為云計(jì)算行業(yè)的第一梯隊(duì)。

中國(guó)電信則稱,新興業(yè)務(wù)收入占服務(wù)收入比達(dá)到55.3%,收入結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。以云業(yè)務(wù)為例,收入達(dá)到71億元,收入同比增長(zhǎng)57.9%,已躍升為DICT領(lǐng)域的第一增長(zhǎng)動(dòng)力;物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達(dá)到1.57億,收入同比增長(zhǎng)21.7%。DICT業(yè)務(wù)正逐步成長(zhǎng)為新的增長(zhǎng)極。

砸千億開啟5G建設(shè)

三大運(yùn)營(yíng)商艱難轉(zhuǎn)型:增長(zhǎng)見頂 5G用戶數(shù)存疑

雖然三大運(yùn)營(yíng)商在營(yíng)收上都出現(xiàn)增長(zhǎng)見頂,但在5G大潮面前,5G投資關(guān)乎未來的增長(zhǎng)。這在4G時(shí)代中國(guó)移動(dòng)身上已經(jīng)展現(xiàn)。

根據(jù)財(cái)報(bào)披露,2019年中國(guó)移動(dòng)5G相關(guān)投資240億元,建設(shè)開通5G基站超5萬個(gè),在50個(gè)城市提供5G商用服務(wù)。截至2020年2月底,其5G套餐客戶已達(dá)到1540萬戶,這部分用戶ARPU較遷轉(zhuǎn)前提升6.5%。

中國(guó)聯(lián)通的2019年資本開支564億元,其中5G資本開支為79億元,可用5G基站>6萬站,覆蓋50個(gè)城市,其中公司建設(shè)>4萬站。

截至2019年底,中國(guó)電信投資93億元,建成了5G基站4萬站,并共享中國(guó)聯(lián)通5G基站超過2萬站,在用5G基站總規(guī)模超過6萬站,已覆蓋超過50個(gè)商用城市的重點(diǎn)區(qū)域。截至2020年2月底,中國(guó)電信5G套餐用戶規(guī)模已達(dá)1073萬戶。

從2019年的5G建設(shè)情況來看,中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信的共建共享模式初見成效,雙方分別以79億元和93億元的投資,實(shí)現(xiàn)了中國(guó)移動(dòng)240億元投資建設(shè)的5G基站數(shù)量。根據(jù)中國(guó)聯(lián)通方面的測(cè)算,建成一張覆蓋全國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上區(qū)域的5G網(wǎng)絡(luò),僅中國(guó)聯(lián)通就可節(jié)省成本超過2000億元。

隨著國(guó)內(nèi)疫情逐步得到控制,三大運(yùn)營(yíng)商也開啟了新一輪的5G建設(shè)。

3月6日,中國(guó)移動(dòng)采購與招標(biāo)網(wǎng)掛出了28個(gè)省份公司的2020年5G二期無線網(wǎng)主設(shè)備集中采購公告,總需求為232143站;隨后的3月10日,中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通開啟5G SA無線主設(shè)備集采,共約25萬站。

根據(jù)財(cái)報(bào)的披露,2020年中國(guó)移動(dòng)預(yù)計(jì)5G相關(guān)投資計(jì)劃1000億元,新建25萬個(gè)5G基站,實(shí)現(xiàn)地級(jí)(含)以上城市規(guī)模商用;中國(guó)聯(lián)通2020年5G資本開支預(yù)計(jì)350億元,與中國(guó)電信力爭(zhēng)三季度完成新增共建共享5G基站25萬站,覆蓋全國(guó)所有地市。并在年中商用5G SA網(wǎng)絡(luò);中國(guó)電信表示,2020年5G資本開支約453億元,將與中國(guó)聯(lián)通力爭(zhēng)三季度完成新增共建共享5G基站25萬站,全年實(shí)現(xiàn)在用5G基站30萬站目標(biāo),覆蓋全國(guó)所有地級(jí)以上城市,5G SA實(shí)現(xiàn)全球首發(fā)商用。

以此計(jì)算,2020年三大運(yùn)營(yíng)商將投資1803億元,新建50萬個(gè)5G基站。而加上2019年的存量,屆時(shí)三大運(yùn)營(yíng)商累計(jì)建設(shè)5G基站將超過60萬個(gè)。

不過目前來看,由于龐大的5G資本開支,處于凈利潤(rùn)同比下滑態(tài)勢(shì)的中國(guó)移動(dòng)在2020年仍舊會(huì)面臨較大的壓力。面對(duì)中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的聯(lián)合,在日前的中國(guó)移動(dòng)財(cái)報(bào)發(fā)布會(huì)上,中國(guó)移動(dòng)董事長(zhǎng)楊杰透露,與中國(guó)廣電的5G共建共享合作正在溝通商談中。

真假5G用戶?

隨著5G大規(guī)模建設(shè)的開啟,三大運(yùn)營(yíng)商5G套餐用戶的數(shù)量也備受外界關(guān)注,三家企業(yè)也開啟了用戶競(jìng)賽。

今年1月15日,中國(guó)電信副總經(jīng)理王國(guó)權(quán)對(duì)外宣布,自5G商用兩月以來,中國(guó)電信5G用戶數(shù)已突破800萬。這一數(shù)字讓外界十分意外,一是規(guī)模超出了各界的預(yù)期,另外是中國(guó)移動(dòng)當(dāng)時(shí)公布的數(shù)據(jù)是:截至1月7日中國(guó)移動(dòng)5G套餐客戶為302萬戶。這意味著中國(guó)電信的5G套餐用戶數(shù)是中國(guó)移動(dòng)的2倍之多。

不過后來雙方的數(shù)據(jù)出現(xiàn)變化。截至2020年2月底,中國(guó)電信5G套餐用戶規(guī)模為1073萬戶,也即是從1月到2月,中國(guó)電信的5G套餐用戶只增長(zhǎng)了273萬;而截至2020年2月底,中國(guó)移動(dòng)5G套餐客戶已達(dá)到1540萬戶,也即是1月和2月新增了1238萬戶。

三大運(yùn)營(yíng)商艱難轉(zhuǎn)型:增長(zhǎng)見頂 5G用戶數(shù)存疑

根據(jù)中國(guó)移動(dòng)公布的5G套餐用戶各月情況來看,2019年11月和12月增長(zhǎng)較為緩慢,而2020年1月和2月實(shí)現(xiàn)了迅速增長(zhǎng),2月份增長(zhǎng)了近900萬戶。

三大運(yùn)營(yíng)商艱難轉(zhuǎn)型:增長(zhǎng)見頂 5G用戶數(shù)存疑

不過據(jù)媒體報(bào)道,有中國(guó)移動(dòng)用戶反饋是“被”成為5G套餐用戶。有手持4G手機(jī)的用戶收到了來自中國(guó)移動(dòng)的短信:“【生效提醒】尊敬的客戶,為了您更好的享受5G網(wǎng)絡(luò)服務(wù),中國(guó)移動(dòng)為您免費(fèi)提供了5G優(yōu)享服務(wù),下月生效。”

也有網(wǎng)友表示,接到了中國(guó)電信客服電話,稱可以免費(fèi)升級(jí)5G套餐。“我說那就升吧,隨后把我原來套餐的無限流量取消掉了。”

即使中國(guó)聯(lián)通目前還未公布5G套餐用戶數(shù)。但截至今年2月,中國(guó)5G套餐用戶(中國(guó)移動(dòng)+中國(guó)電信)目前數(shù)量已達(dá)到2613萬;而根據(jù)信通院公布的國(guó)內(nèi)的手機(jī)出貨量數(shù)據(jù),2019年加上2020年1-2月國(guó)內(nèi)5G手機(jī)出貨量累計(jì)也才為2161.4萬部。除去一部分5G手機(jī)用戶擁有兩張5G手機(jī)卡之外,這意味著有大量用戶辦理了5G套餐,但并未購買5G手機(jī)和使用5G上網(wǎng)。

實(shí)際上,這涉及到運(yùn)營(yíng)商在5G用戶上的統(tǒng)計(jì)口徑問題,比如韓國(guó)運(yùn)營(yíng)商的5G用戶被界定為使用5G手機(jī)、激活5G網(wǎng)并升級(jí)5G套餐的用戶,顯然與中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)電信的統(tǒng)計(jì)口徑不同。

不過隨著4G紅利的消退和向5G的轉(zhuǎn)化,4G用戶數(shù)必然會(huì)出現(xiàn)下滑,5G套餐用戶數(shù)將會(huì)成為三家企業(yè)后續(xù)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵指標(biāo)。中國(guó)電信已經(jīng)宣布,從2月份開始只公布5G用戶數(shù)據(jù),而不再公布4G用戶規(guī)模。

對(duì)于2020年,中國(guó)移動(dòng)設(shè)定的目標(biāo)是5G套餐客戶凈增7000萬;中國(guó)電信預(yù)計(jì),2020年全年有望實(shí)現(xiàn)5G規(guī)模突破,達(dá)到6000-8000萬用戶;而眾多手機(jī)廠商也預(yù)測(cè),今年下半年或?qū)⒊霈F(xiàn)5G千元機(jī),屆時(shí)5G手機(jī)用戶和5G套餐用戶也將進(jìn)一步迎來大規(guī)模爆發(fā)。

責(zé)任編輯:肖舒

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