今日早盤,兩市行情延續(xù)普漲格局,而前期的科技股則持續(xù)活躍,國產(chǎn)芯片等題材表現(xiàn)突出,長電科技、華天科技、晶方科技、通富微電等多股漲停。
華泰證券近期研報稱,雖然中國芯片制造業(yè)離世界級的水平還有明顯差距,但中國的龐大本土市場和高強度的產(chǎn)能投資有望為國產(chǎn)企業(yè)提供進入世界級序列的機會。設(shè)備方面需要克服的困難存在于兩個層面,首先是要掌握主流的設(shè)備制造技術(shù),其次是能保持先進且穩(wěn)定的工藝水平。因此從長遠來看,本土優(yōu)勢企業(yè)能否取得突破,一方面需要通過持續(xù)的高研發(fā)投入解決專利瓶頸,另一方面需要利用資本或銷售手段,加入世界一線晶圓制造企業(yè)的供應鏈,以積累并提高工藝水平。
從投資時點方面分析,半導體設(shè)備板塊優(yōu)勢企業(yè)在2019年的投資機會或集中體現(xiàn)在兩個時間窗口,分別是:1)第一季度,主要邏輯是政策支持力度加大和國產(chǎn)設(shè)備技術(shù)進步,有望推動估值回升;2)第三季度,主要邏輯是前期新建的國內(nèi)晶圓制造工廠或逐步進入到設(shè)備采購階段,隨著設(shè)備的交付有望在Q3看到業(yè)績向上拐點。
責任編輯:唐秀敏
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