18家互聯(lián)網(wǎng)保險概念公司融資總額超70億元

截至目前，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)保險創(chuàng)業(yè)公司數(shù)量已超過100家

“產(chǎn)品推出后，風(fēng)投全來了。”一位互聯(lián)網(wǎng)保險創(chuàng)業(yè)公司的負(fù)責(zé)人告訴《證券日報》記者，足夠創(chuàng)新的產(chǎn)品不僅可以快速積累客戶，還可以吸引投資人的關(guān)注。

數(shù)據(jù)顯示，較為活躍的18家互聯(lián)網(wǎng)保險概念公司（眾安保險+17家互聯(lián)網(wǎng)保險創(chuàng)業(yè)公司）近幾年已獲得的融資總額超70億元（美元折算為人民幣），這也在一定程度上反映出投資人對于互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)的鐘愛。

2015年是“互聯(lián)網(wǎng)+”起航的一年，對于保險業(yè)來說，在這一年中專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司牌照的數(shù)量從1增加到4，而互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司也如雨后春筍般，發(fā)展到超過100家，此外互聯(lián)網(wǎng)巨頭JBAT也洶涌來襲。

  “觸網(wǎng)”與“觸保”

近兩年，保險行業(yè)陸續(xù)迎來一系列政策利好，給互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司提供了更多機遇。新“國十條”以頂層設(shè)計的方式確定了保險業(yè)的重要支柱地位；保險監(jiān)管改革確立了“放開前端、管住后端”的監(jiān)管思路；費率市場化改革給予保險公司產(chǎn)品定價自主權(quán)；《互聯(lián)網(wǎng)保險監(jiān)管暫行辦法》為互聯(lián)網(wǎng)保險的規(guī)范健康發(fā)展提供依據(jù)；個人健康險稅優(yōu)政策力促進商業(yè)健康保險的發(fā)展；保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于深化保險中介市場改革的意見》首推獨立代理人制度；商業(yè)車險費率改革試點逐步推進……這些都開啟了第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺在保險領(lǐng)域的春天。

今年7月份拿到互聯(lián)網(wǎng)保險牌照的泰康在線，已于年底前正式開業(yè)，成為業(yè)內(nèi)第二家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司。與此同時，銀之杰參與發(fā)起設(shè)立的易安財險和北京洪海明珠軟件科技有限公司等7家股東發(fā)起設(shè)立安心保險，也于今年6月份獲批籌建。

專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司擴圍的同時，越來越多的傳統(tǒng)險企也將“互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)”作為新渠道進行布局。截至2015年上半年，開展互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)的保險公司達到了96家，這意味著國內(nèi)超過65%的傳統(tǒng)保險公司已成功“觸網(wǎng)”。

當(dāng)然，除了保險公司在“互聯(lián)網(wǎng)+”領(lǐng)域期待突破，不少大型互聯(lián)網(wǎng)公司也盯上了保險這塊蛋糕，紛紛“觸保”。

截至目前，阿里巴巴聯(lián)合騰訊、中國平安，共同設(shè)立了眾安保險，其旗下的螞蟻金服也已控股國泰產(chǎn)險；而騰訊也聯(lián)合中信國安發(fā)起設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)壽險公司；同時百度聯(lián)合安聯(lián)保險和高瓴資本，共同發(fā)起成立互聯(lián)網(wǎng)保險公司；京東將保險將設(shè)立財險公司；巨人投資出資100億元，設(shè)立亞太再保險股份有限公司；而攜程網(wǎng)、去哪兒網(wǎng)等則自己開設(shè)保險公司經(jīng)紀(jì)公司等，案例不勝枚舉。

    誰融到了錢

除了保險公司和互聯(lián)網(wǎng)巨頭對互聯(lián)網(wǎng)保險有著精心布局外，互聯(lián)網(wǎng)保險創(chuàng)業(yè)公司也在飛速發(fā)展，截至目前，已有超過100家互聯(lián)網(wǎng)保險創(chuàng)業(yè)公司正在運行。

不過，由于資金和政策等原因，互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司不能像互聯(lián)網(wǎng)巨頭一樣直接成立保險公司，他們更多地是從產(chǎn)品開發(fā)和營銷渠道這兩個環(huán)節(jié)出發(fā)。不過，要從這100家公司中脫穎而出，并非一件容易的事情。

根據(jù)曲速資本發(fā)布的《2015中國互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)研究簡報》，已有18家互聯(lián)網(wǎng)保險概念公司的融資信息被媒體報道或公開披露。

其中，慧擇網(wǎng)成立于2006年，獲得賽富基金A輪1000萬美元的融資；向日葵保險成立于2007年，獲得德迅投資數(shù)百萬元的融資；抗癌公社成立于2011年6月，獲聯(lián)創(chuàng)策源100萬美元投資；意時網(wǎng)成立于2011年9月，獲得力鼎資本、國泰君安天使輪2400萬元投資，A輪獲得同創(chuàng)偉業(yè)、力鼎資本5億元投資；車險無憂成立于2012年1月，已獲得A輪3000萬元的融資；大家保成立于2012年3月，獲得啟明創(chuàng)投數(shù)百萬美元的投資。而行業(yè)內(nèi)第一家互聯(lián)網(wǎng)保險公司眾安保險成立于2013年11月，已獲得摩根士丹利、鼎暉投資、賽富基金A輪9.34億美元的投資。

除上述7家公司外，其余的11家互聯(lián)網(wǎng)保險概念公司均于為近兩年新成立的。

整合醫(yī)療資源的醫(yī)加壹于2014年2月成立，獲得險峰華興、德沃基金天使輪數(shù)百萬元和景林A輪6000萬元的融資；同年4月份，ok車險成立，獲得IDG、云啟創(chuàng)投A輪數(shù)百萬美元投資；7月份成立的移動車險比價平臺最惠保，已獲得 A輪數(shù)百萬美元的投資；而8月份成立的特大保，已獲得險峰華興、德沃基金天使輪數(shù)百萬元，聯(lián)創(chuàng)策源、中國平安、復(fù)星昆仲A輪1.8億元的融資。

此外，今年也有7家新成立的互聯(lián)網(wǎng)保險創(chuàng)業(yè)公司獲得了融資。其中，1月份成立的人人保險和小雨傘保險，分別獲得陶石資本種子天使輪數(shù)百萬元和信天創(chuàng)投天使輪數(shù)百萬元的融資；1月份成立的還有主營健康管理、云保單的行家保險，獲得盛大資本千萬元級的投資；互保平臺全民保鏢于今年4月份成立，已獲得曲速資本融資數(shù)百萬元；主要服務(wù)代理人，代理工具及平臺的超級圓桌于6月份成立，由曲速資本天使輪融資數(shù)百萬元；悟空保8月份成立，獲得梅花創(chuàng)投、青山資本、唱吧種子天使輪1500萬元的融資；管理保險賬戶的移動平臺保險袋袋，10月份成立，已獲得曲速資本、阿里十八羅漢人民幣千萬元級別投資。

若將“百萬級”和“千萬級”投資都按100萬元和1000萬元的最低限計算，上述18家公司共獲得超70億元（美元折算為人民幣）的融資。

而縱觀上述18家公司，除眾安保險為獲得保險牌照的保險公司外，其余17家公司多為以整合資源、一站式服務(wù)、比價、定制保險產(chǎn)品等業(yè)務(wù)為主的平臺化公司。

上述某投資公司的負(fù)責(zé)人對《證券日報》記者表示，投資選擇互聯(lián)網(wǎng)保險領(lǐng)域，主要看中行業(yè)長期發(fā)展。“畢竟，投資的目的是賺錢。”

 保險理賠的痛點

其實，互聯(lián)網(wǎng)保險并非近幾年才出現(xiàn)的新概念。早在1997年11月28日，中國保險學(xué)會和北京維信投資股份有限公司就成立了我國第一家保險網(wǎng)站——中國信息保險網(wǎng)。

8年后，僅2015年上半年保險業(yè)就累計實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)保費收入816億元，是2014年同期的2.6倍，與2014年互聯(lián)網(wǎng)保險全年保費水平接近?；ヂ?lián)網(wǎng)保險已經(jīng)從萌芽期步入了爆發(fā)期。

不過，與國際水平相比，我國的互聯(lián)網(wǎng)保險發(fā)展仍處于起步階段。據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計，2011年美國壽險網(wǎng)上直接銷售的占比在8%，網(wǎng)絡(luò)觸發(fā)的份額在35%左右，網(wǎng)絡(luò)影響的份額在85%；車險總保費收入中，網(wǎng)上直接銷售的占比在30%，網(wǎng)絡(luò)觸發(fā)約占40%，網(wǎng)絡(luò)影響約占25%。而英國早在2010年車險和家財險的網(wǎng)絡(luò)銷售保費比例就達到了47%和32%。

縱觀我國目前的保費收入情況，僅有4.7%的保費由互聯(lián)網(wǎng)保險貢獻，其中財產(chǎn)險網(wǎng)銷占比為8.5%，人身險網(wǎng)銷占比3.5%。我國的互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)還有很大的空間待發(fā)掘。

此外，從我國互聯(lián)網(wǎng)保險的險種結(jié)構(gòu)上來看，主要以條款簡單、費用小的險種為主，因為這些保險產(chǎn)品較為標(biāo)準(zhǔn)化，消費者在網(wǎng)上能自主了解產(chǎn)品特性并實現(xiàn)自助購買。費用較低，意味著消費者對其價格敏感度低，增加了線上購買的幾率。

而具體到險種占比，因為財產(chǎn)險相比人身險更易標(biāo)準(zhǔn)化，所以財產(chǎn)險在互聯(lián)網(wǎng)保險中占比最高，而且更是以車險為主。中保協(xié)的數(shù)據(jù)顯示，2014年互聯(lián)網(wǎng)車險保費收入占整個互聯(lián)網(wǎng)保費規(guī)模的56%，人身險中，主要以理財型的萬能險為主，占比為24%。

那么，未來的保險業(yè)應(yīng)該如何發(fā)展呢？

在近日召開的“2015年互聯(lián)網(wǎng)保險崛起的機遇與挑戰(zhàn)研討會”上，超級圓桌創(chuàng)始人李浩堅表示“保險就是場景”，保險是隱性的剛需，沒有場景的支持是難賣出去的。要么把它嵌到各個應(yīng)用場景，要么幫它營造一個場景。

中意人壽信息科技部總經(jīng)理及電商負(fù)責(zé)人田畀表示，互聯(lián)網(wǎng)+這個概念并不是每個行業(yè)都適合，因為“互聯(lián)網(wǎng)+書店”，才有了亞馬遜；而“互聯(lián)網(wǎng)+短信”有了微信；“互聯(lián)網(wǎng)+衣食住行”出現(xiàn)了去哪兒、京東、攜程。純粹去推銷保險是很困難的，所以“互聯(lián)網(wǎng)+保險”應(yīng)該有另外一個跟場景相關(guān)的第三方出現(xiàn)。

同時，眾安保險一位產(chǎn)品經(jīng)理也介紹，對于互聯(lián)網(wǎng)+保險，場景化的后面還應(yīng)該有生活化和服務(wù)化，需要更多地把保險跟生活服務(wù)的內(nèi)容相疊加作為理賠的條件，解決保險的痛點。

此外，曲速資本創(chuàng)始合伙人楊軒認(rèn)為，未來，因為保險的牌照越來越多，這意味著保險公司或者其他行業(yè)的公司都會參與到這里面，這樣造成了保險的集中度越來越下降。因此，互聯(lián)網(wǎng)保險就需要在保險產(chǎn)品的個性化和定制化、代理人的提升、理賠和服務(wù)的升級等方面進行優(yōu)化。