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周二早盤,滬深兩市微幅高開,開盤后滬指窄幅震蕩,航空板塊走強,次新股活躍。截止午盤,滬指報3071.36點,漲1.33點,漲幅0.04%,深成指報10743.52點,漲19.12點,漲幅0.18%,創(chuàng)業(yè)板報2200.05點,漲6.85點,漲幅0.31%。

板塊方面

航空、蘋果概念、水域改革、次新股、國產(chǎn)芯片漲幅靠前,高校、海南、冬奧概念跌幅靠前。

個股方面

博深工具、壹橋海參、上海電影等近30只個股漲停;渤海股份跌停,兩市跌幅超3%個股近50只。

消息面

1、地方國企改革已經(jīng)進入政策落地期。上海、廣東、山東、江西等多省市近期紛紛制定相關(guān)細化方案和試點計劃,加速國企改革步伐,要求加速重組調(diào)結(jié)構(gòu)、清退落后產(chǎn)能

2、方正證券任澤平:在貨幣政策回歸穩(wěn)健的背景下,下半年穩(wěn)增長可能是靠財政發(fā)力;但是,財政收支缺口在拉大,今年赤字約束是3%,單純依靠財政投入空間有限,因此,政府的一個選擇是激發(fā)民間投資參與基建,那么PPP模式會成為穩(wěn)增長重要抓手。

3、截至8月29日,A股25家上市券商已全部發(fā)布2016年半年報,其中,經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費凈收入下滑最為明顯。

4、國家隊持股大揭秘,銀行股占總持倉半壁江山。截至8月29日半年報數(shù)據(jù),“國家隊”合計持有A股2228.01億股,涉及個股1091只,持有市值合計達到1.23萬億元。數(shù)據(jù)顯示,國家隊的第一大重倉板塊為銀行,共持有5895.02億元。

5、蘋果宣布將于9月7日召開發(fā)布會或推出iPhone 7。CNBC已經(jīng)收到了蘋果公司向其發(fā)出的邀請函,這份邀請函顯示蘋果公司將于9月7日召開一次發(fā)布會,但幾乎未提供相關(guān)細節(jié)。蘋果公司尚未證實有關(guān)該公司將在9月份發(fā)布下一代iPhone的報道。

6、PPP由于產(chǎn)業(yè)鏈夠長、市場容量夠大、熱點蔓延性強,被券商看做一個潛在的行情突破點,有望制造局部熱潮乃至支撐起新的反彈。長方集團積極參與PPP項目投資;納川股份中標(biāo)了6.64億龍巖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠網(wǎng)一體化PPP項目;偉明環(huán)保中標(biāo)安徽省界首市生活垃圾焚燒發(fā)電PPP項目。

7、環(huán)境保護稅法(草案)首次提請全國人大常委會審議。環(huán)保稅稅額標(biāo)準(zhǔn)高于排污費;機動車、船舶等給予免稅;將不向普通居民征收。先河環(huán)保主營環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng),并積極布局運維服務(wù);聚光科技旗下實驗室分析儀器業(yè)務(wù)增幅較快,同時大力拓展PPP環(huán)保項目。

8、中藥材價格進入上漲通道,干旱減產(chǎn)黨參價格瘋漲。有中草藥種植基地類上市公司,可享超額收益。佛慈制藥1萬畝當(dāng)歸藥源基地、1萬畝黨參藥源基地可年產(chǎn)1400噸當(dāng)歸、2000噸黨參。振東制藥有5萬畝人工種植黨參撫育基地。

后市展望

東吳證券:行業(yè)配置上,我們建議戰(zhàn)略性配置績優(yōu)價值股,包括估值與成長性匹配、持續(xù)兌現(xiàn)業(yè)績的績優(yōu)成長股,以及內(nèi)生增長穩(wěn)定、低估值、高股息高分紅的績優(yōu)價值股,如汽車、醫(yī)藥、鐵路、地產(chǎn)等板塊。重點關(guān)注央企職業(yè)經(jīng)理人改革概念、上海等地員工持股計劃概念等;以及供給側(cè)改革中,與降成本相關(guān)板塊,如煤炭、鋼鐵、有色等。持續(xù)關(guān)注深港通進展?fàn)顟B(tài),包括白酒、中藥等稀缺投資標(biāo),以及金融、工業(yè)等行業(yè)龍頭藍籌股。另外,近期可關(guān)注G20概念的短期投資機會,如杭州本地股、安防中標(biāo)股等。

東興證券:三、四季度,供給側(cè)改革的持續(xù)加碼,對煤炭、鋼鐵、有色行業(yè)的“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能”的收入、利潤、現(xiàn)金流會漸次改善,上市工業(yè)企業(yè)盈利能力有望提升。估值提升方面,從現(xiàn)在的趨勢看,風(fēng)險溢價有所下降,若低風(fēng)險偏好資金陸續(xù)入場,震蕩區(qū)間有望上臺階。綜上,我們對后期市場的震蕩區(qū)間的預(yù)判提升至2900點至3200點。

巨豐投顧依舊認(rèn)為在峰會期間,維穩(wěn)是第一要務(wù),股指回調(diào)空間會被封殺,而在下有支撐下,隨著寬松預(yù)期的延續(xù),加之技術(shù)變盤的來臨,股指震蕩蓄勢是大概率事件,在蓄勢中可需求相對確定性投資機會,比如政策導(dǎo)向的國企改革、供給側(cè)改革、一帶一路等,同時對于業(yè)績支撐比較明顯的標(biāo)的,仍是重點跟蹤對象。

建議:股指年線下方仍有反復(fù),但反彈趨勢依舊,逢低仍是低吸良機,關(guān)注國企改革、一帶一路的同時,對于創(chuàng)業(yè)板以及次新股等質(zhì)地良好的標(biāo)的,還可反復(fù)關(guān)注。

責(zé)任編輯:莊婷婷

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