民營銀行申設(shè)熱潮漸趨理性 部分民營股東躊躇退出

部分民營股東躊躇退出 稀缺牌照是“香餑餑”還是“雞肋”？

隨著湖南三湘銀行正式獲得銀監(jiān)會批復(fù)籌建，第八家民營銀行浮出水面。據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，江西、福建、山東、北京等地的民營銀行不久也有望正式獲批。民營銀行申設(shè)呈現(xiàn)“多地開花”之勢。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在一些追求短期利益的民間資本來看，民營銀行牌照已不再是過去看上去很美的“香餑餑”，反而有些“雞肋”，這是市場趨于理性的體現(xiàn)，民營銀行短期內(nèi)難以攪動(dòng)整個(gè)市場。作為市場的補(bǔ)充者，未來民營銀行更應(yīng)在差異性、特色化方面多下功夫。

現(xiàn)象 民營銀行申設(shè)熱潮持續(xù)

繼2014年首批五家試點(diǎn)之后，民營銀行的申設(shè)節(jié)奏近來明顯加快。5月上旬重慶富民銀行獲批、6月上旬四川希望銀行獲批，而隨著8月1日三一重工的一條“銀監(jiān)會同意批復(fù)籌建湖南三湘銀行”公告落地，第八家民營銀行也正式浮出水面。三湘銀行由三一集團(tuán)、三一智能、漢森制藥、新仁鋁業(yè)等多家湖南本土企業(yè)發(fā)起成立，注冊資本為30億元。

據(jù)了解，民營銀行申設(shè)包括輔導(dǎo)和正式申設(shè)兩個(gè)環(huán)節(jié)。其中輔導(dǎo)環(huán)節(jié)又包括可行性調(diào)研、論證、會商三個(gè)階段。地方銀監(jiān)局論證結(jié)束后，還需同地方金融辦進(jìn)行會商。進(jìn)入正式申設(shè)環(huán)節(jié)，需要發(fā)起人向銀監(jiān)局申請，銀監(jiān)局初步審核后再報(bào)銀監(jiān)會審批。

多家中西部民營銀行也正處于申設(shè)進(jìn)程中。江西省銀監(jiān)局局長李虎日前表示，江西首家民營銀行的組建工作進(jìn)展順利，將于8月底前正式申報(bào)設(shè)立材料。他在接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪時(shí)透露，“相關(guān)有意向的企業(yè)大都是江西本地的行業(yè)龍頭企業(yè)。我們也在加快工作進(jìn)度。”另外，擬設(shè)立的瑞麗邊貿(mào)銀行此前已把籌建申報(bào)材料上報(bào)云南省政府，現(xiàn)已成為云南省重點(diǎn)推薦上報(bào)國家的民營銀行。

與此同時(shí)，一些東部和南部的省份也在加緊布局民營銀行。福建省自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)平潭片區(qū)金融辦近日公告稱，福建華通銀行(籌)將落戶平潭，目前已完成銀監(jiān)會論證工作，有望年內(nèi)獲批成為福建省首家民營銀行。該行的業(yè)務(wù)方向或定位于供應(yīng)鏈金融、消費(fèi)金融和農(nóng)村金融。另據(jù)記者了解，北京中關(guān)村銀行、山東藍(lán)海銀行等距離真正獲批也僅差一步之遙。

觀察 部分民營股東打起“退堂鼓”

當(dāng)前民營企業(yè)申設(shè)民營銀行熱情不減。來自民營銀行籌建申請輔導(dǎo)咨詢機(jī)構(gòu)——中商產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示，2016年7月，全國共有12家民營銀行核名，其中，有7家為二次或二次以上核名（核名有效期為6個(gè)月）。1月至7月民營銀行核名總數(shù)達(dá)108家。

湖南本土上市公司漢森制藥是三湘銀行的發(fā)起方之一，持股比例為15%。漢森制藥副總裁、董秘劉厚堯告訴《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者，公司在做大做強(qiáng)主營業(yè)務(wù)的同時(shí)，離不開金融平臺的支持，并且需要有新的利潤增長點(diǎn)，因此考慮適當(dāng)參與金融行業(yè)的投資。而且，三湘銀行作為湖南省第一家民營銀行，其金融“牌照”屬于比較稀缺的資源，參與投資的時(shí)機(jī)較好。

中國社科院金融研究所銀行研究室主任曾剛表示，當(dāng)前民營企業(yè)申請?jiān)O(shè)立銀行的積極性較高，一方面是因?yàn)檫@些企業(yè)擁有大量資金，而金融業(yè)算是不錯(cuò)的投資方向；另一方面，很多企業(yè)希望通過向金融領(lǐng)域延伸布局，為供給鏈上下游企業(yè)提供更好的服務(wù)。去年第一批開業(yè)的民營銀行，有的借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)或新興業(yè)態(tài)形成了差異化的業(yè)務(wù)模式。

不過，在這股熱潮之中，也有多家準(zhǔn)備籌建民營銀行的上市公司打退堂鼓。

朗瑪信息和益佰制藥日前雙雙公告表示，在推進(jìn)民營銀行的籌建過程中，由于銀監(jiān)會民營銀行籌建細(xì)則進(jìn)一步細(xì)化，民營銀行最低注冊資本提高至20億元人民幣。經(jīng)過與相關(guān)政府部門以及貴安科技銀行發(fā)起人商議，擬不作為主發(fā)起人參與籌建貴安科技銀行。一些原計(jì)劃入股民營銀行的小股東也紛紛萌生退意。廈門蒙發(fā)利科技（集團(tuán)）股份有限公司在2013年12月決定以自有資金5000萬參股商匯銀行。商匯銀行擬注冊資本為10億元，蒙發(fā)利占總股本的5%。7月15日，蒙發(fā)利董事會考慮到公司聚焦并全力推動(dòng)主業(yè)健康穩(wěn)健發(fā)展的經(jīng)營目標(biāo)，同意退出參與籌建民營銀行的事宜。

“很多企業(yè)有參與民營銀行的積極性，但不是所有的民營企業(yè)都具備發(fā)起設(shè)立民營銀行的實(shí)力。監(jiān)管部門對于主發(fā)起人各方面的條件設(shè)置有一定門檻，不符合這些門檻的民營股東可能會轉(zhuǎn)而放棄。”曾剛說。

據(jù)悉，民營銀行籌建門檻已經(jīng)有所提高，條件包括：若銀行性質(zhì)為股份有限公司，注冊資本最低20億元；發(fā)起人為擬設(shè)銀行注冊地所在?。▍^(qū)、市）內(nèi)純中資民營企業(yè)；持股比例原則上不超過30%；發(fā)起人的實(shí)際控制人為中國境內(nèi)公民且不得持有綠卡；采取共同發(fā)起設(shè)立方式；優(yōu)先選擇單家企業(yè)凈資產(chǎn)不低于100億元、終極受益人和剩余風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者個(gè)人凈資產(chǎn)不低于50億元的民營企業(yè)作為發(fā)起人，欠發(fā)達(dá)地區(qū)如西部地區(qū)可適當(dāng)降低要求等。

按照監(jiān)管部門的要求，如果民營銀行破產(chǎn)，發(fā)起股東承諾將資不抵債的差額部分的資金補(bǔ)齊，以避免銀行儲戶遭受損失。這也是部分民營企業(yè)退出籌備民營銀行的原因之一。有一家此前曾發(fā)布公告稱籌備發(fā)起設(shè)立民營銀行的上市公司透露，就是因?yàn)榭紤]到無法對和民營銀行相關(guān)的一些兜底風(fēng)險(xiǎn)的制度安排做出承諾，才退出了民營銀行的籌備。

“存款保險(xiǎn)制度不能對所有的風(fēng)險(xiǎn)都予以彌補(bǔ)，因此，需要民營銀行的大股東對剩余風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)作出承諾，并對一些可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)作出前瞻性的安排。”曾剛說。

趨勢 投資稀缺牌照態(tài)度趨于理性

銀監(jiān)會一直都強(qiáng)調(diào)，將按照“成熟一家、設(shè)立一家，防止一哄而上”的原則推進(jìn)民營銀行設(shè)立和發(fā)展。民生銀行研究院研究員吳琦表示，發(fā)起方或投資人對設(shè)立民營銀行的市場預(yù)期有所下降，投資行為也趨于理性，在情理之中。

從第一批五家民營銀行的表現(xiàn)來看，差異化比較明顯，但是業(yè)績距離市場整體的預(yù)期仍有差距。“從銀行業(yè)經(jīng)營本身的發(fā)展規(guī)律來看，其發(fā)展必須要有個(gè)積累的過程，并不會呈現(xiàn)爆發(fā)性增長，與此同時(shí)，銀行也是一個(gè)規(guī)模效應(yīng)較為明顯的行業(yè)，小銀行承擔(dān)的運(yùn)營成本本身就偏高。加之在目前的經(jīng)濟(jì)下行壓力下，銀行業(yè)整體經(jīng)營較為困難。而民營銀行本身成立的時(shí)間較短，其面臨的壓力就更大。”恒豐銀行研究院執(zhí)行院長、中國人民大學(xué)重陽金融研究院客座研究員董希淼表示，民營銀行在短期內(nèi)不太可能完全攪動(dòng)市場，只能成為整個(gè)銀行體系的補(bǔ)充者。

“從定位來講，民營銀行不需要成為規(guī)模很大的大銀行，我國現(xiàn)在并不缺大銀行。民營銀行還是應(yīng)該在差異性、特色性方面多努力。”曾剛說。

董希淼也說，民營股東投資創(chuàng)辦民營銀行，一定是一種戰(zhàn)略投資，而不能是財(cái)務(wù)投資，不能想著投兩年就賺錢，這對民營銀行的長遠(yuǎn)發(fā)展是很不利的。從這個(gè)角度看，一些短期資本退出、不參與銀行籌辦是好事。